等等黨不會一直勝利：內(nèi)存價(jià)格瘋漲，今年雙十一是便宜換手機(jī)的最后機(jī)會_智能手表|紅米手機(jī)

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紅米的 K 系列，在過去很長一段時(shí)間都被大家認(rèn)為是小米數(shù)字版之外，另一個(gè)有力的性價(jià)比之選。
然而在剛剛發(fā)布的紅米 K90 系列中，作為線下銷量的主力， K90 標(biāo)準(zhǔn)版相比 K80 卻迎來了一波全系漲價(jià)——
起步款 256 機(jī)型分別漲價(jià) 100 和 200 元，多數(shù)人選擇的 512 機(jī)型漲價(jià) 300 元， 1TB 機(jī)型則漲價(jià) 400 元：
這樣的漲幅已經(jīng)超出了大家對硬件提升帶來的漲價(jià)預(yù)期，更何況今年的市場風(fēng)向標(biāo) iPhone 17 還「加量不加價(jià)」，網(wǎng)上對于紅米 K90 系列的聲音就更大了。
為此，盧偉冰不得不親自發(fā)微博解釋：本次標(biāo)準(zhǔn)版漲價(jià)主要是「來自上游的成本壓力」，「存儲成本上漲遠(yuǎn)高于預(yù)期」，最后 12+512GB 機(jī)型首銷月內(nèi)降價(jià) 300、暫時(shí)平息了聲音。
無獨(dú)有偶，今年按照存儲版本漲價(jià)的現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在紅米身上，也是本輪 9-10 月新機(jī)潮過去后，大家的普遍感受。并且通常是需求量最大的那個(gè)存儲規(guī)格，漲價(jià)幅度最大：
然而這一次行業(yè)集體漲價(jià) ，受到波及的其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止手機(jī) ，真正的重災(zāi)區(qū)其實(shí)是電腦。
就拿愛范兒編輯部的一位同事為例——前兩天，他為了暢玩《戰(zhàn)地 6》而升級了一下自己的游戲本，以 399 元的價(jià)格購入了一條 16GB 的 DDR5 內(nèi)存條。
然而今天再去查詢時(shí) ，同店鋪同款的 16GB 內(nèi)存條，已經(jīng)從 399 元漲到了 529 元，漲幅接近 33%——
10 月 17 日下單價(jià)格與當(dāng)前價(jià)格
此時(shí) ，我們終于觸及到了這一輪手機(jī)和電腦配件漲價(jià)背后的核心：內(nèi)存漲價(jià) 。
10 月 21 日，存儲設(shè)備大廠威剛科技（ADATA）的董事長陳立白公開透露：威剛的四大主力產(chǎn)品線， DDR4、DDR5、NAND 閃存顆粒和 HDD 機(jī)械硬盤，首次同時(shí)出現(xiàn)庫存告急，不得已啟動限售。
對于本次由進(jìn)貨困難導(dǎo)致庫存告急，陳立白解釋道：
【等等黨不會一直勝利：內(nèi)存價(jià)格瘋漲，今年雙十一是便宜換手機(jī)的最后機(jī)會】本輪缺貨主因不同于以往同行模組廠囤貨，而是資金雄厚的云服務(wù)提供商和 AI 巨頭，采購目的均為自用而非轉(zhuǎn)銷售，這是我三十年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)中第一次見到四條產(chǎn)品線同時(shí)缺貨。
如果用更簡單的方式來描述，就是亞馬遜、微軟之類的云服務(wù)提供商，以及 OpenAI 這樣的 AI 巨頭，買走了絕大多數(shù)三星、美光、海力士的顆粒產(chǎn)能，最終導(dǎo)致消費(fèi)級市?。 ū熱縭只湍詿嫣酰┑娜被鹺駝羌?。
最夸張的莫過于目前內(nèi)存行業(yè)的龍頭老大 SK 海力士：在最新的財(cái)報(bào)里，海力士宣稱明年的所有存儲產(chǎn)品已經(jīng)悉數(shù)售罄，本季度的利潤也暴增了 62% 之多。
行業(yè)分析認(rèn)為，表示 DRAM 需求訂單明年將會增長至少 20% ， NAND 需求增長也會在 10% 以上。
根據(jù)海力士和三星此前宣布的計(jì)劃，第四季度的內(nèi)存芯片漲價(jià)將高達(dá) 30% 。
圖｜亞馬遜
然而存儲市場上「數(shù)據(jù)中心、模組廠、電腦手機(jī)」等等多方需求的局面已經(jīng)存在很久了，為什么集中在今年出現(xiàn)了供給不足和產(chǎn)品漲價(jià)呢？愛范兒認(rèn)為，本輪漲價(jià)的「其中一條邏輯鏈」是這樣的：
近年來，云端的 AI 計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲以及云服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)大，疊加近兩年政策催趕，各大科技巨頭都在加緊新建數(shù)據(jù)中心、加強(qiáng)控制權(quán) ， AI 和數(shù)據(jù)中心對于存儲設(shè)備的硬件需求迎來了一輪集中爆發(fā) 由于云服務(wù)和 AI 巨頭的需求主要是服務(wù)器內(nèi)存和高帶寬內(nèi)存（HBM），不僅晶圓消耗量變大，利潤率也更加可觀，顆粒生產(chǎn)商（比如三星）持續(xù)向商用產(chǎn)品傾斜，擠占了原本 DDR、LPDDR 的產(chǎn)能由于手機(jī)和電腦廠商的生產(chǎn)和備件周期往往長達(dá)一至兩年，手機(jī)廠商為了應(yīng)對閃存價(jià)格的沖擊不得不開始增大庫存，甚至首次出現(xiàn)了與顆粒生產(chǎn)商簽訂 3-5 年長期供貨協(xié)議的現(xiàn)象一邊是穩(wěn)定攀升的 B 端需求，一邊是加大采購量以備不時(shí)之需的 C 端廠商，兩者同時(shí)搶貨、催生出了一個(gè)純賣方市場，價(jià)格也隨之水漲船高每一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心往往都是以 PB 計(jì)算的容量需求｜OpenAI
然而更重要的是，這一輪存儲漲價(jià)的根源——旺盛的云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和 AI 需求，在可預(yù)見的未來是不會消退的。
這里就不得不提到 OpenAI 正在著手實(shí)施的一項(xiàng)宏偉計(jì)劃「星門」（Stargate）了。
這項(xiàng) 3000 億美元宏偉藍(lán)圖， OpenAI 將其描述為「面向人工智能的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃」，其中涉及到對處理器、GPU、存儲、電能、基建等等幾十個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的整合。不僅拉攏美日韓的芯片廠商，更是對以臺積電為代表的高端制程芯片送來了數(shù)不清的橄欖枝。
從全球供應(yīng)鏈的角度看，這就是一次 OpenAI 聯(lián)合各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的源頭供應(yīng)商的一次「專供 AI 的大掃貨」——
圖｜Tooliqa
而存儲行業(yè)作為其中的幾根支柱之一，自然是不可能脫離其影響的。更何況，聯(lián)合源頭供應(yīng)商、固定專用產(chǎn)能、用 2B 業(yè)務(wù)擠壓 2C 業(yè)務(wù)的，遠(yuǎn)不止 OpenAI 一家，馬斯克的 AI、谷歌、微軟、亞馬遜其實(shí)都在這么干。
比如就在三星宣布存儲芯片漲價(jià)的一周以前，三星剛剛與 SK 半導(dǎo)體宣布加入 OpenAI 的「星門」計(jì)劃，三星與 SK 也計(jì)劃提升產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)月產(chǎn) 90 萬片 DRAM 晶圓規(guī)模，專注于生產(chǎn) AI 專用的先進(jìn)內(nèi)存芯片。
圖｜Tom’s Hardware
并且不止存儲芯片，三星與 SK 半導(dǎo)體同時(shí)還會參與「星門」在韓國的人工智能數(shù)據(jù)中心的建設(shè) ，從單純的芯片供貨商轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)中心的運(yùn)營者——
從最壞的角度想，這是在為三星和 SK 創(chuàng)造一個(gè)自產(chǎn)自銷的平臺，未來向外出售的顆粒產(chǎn)能「漫天要價(jià)」的幾率甚至變得更大了。
換句話說，從存儲行業(yè)巨頭的行動來看，未來用于消費(fèi)級市場的閃存芯片將會進(jìn)一步讓位給行業(yè)專用芯片，即使最好的情況也是產(chǎn)能維持不變，明年乃至未來幾年的存儲市場大漲價(jià)將會是一個(gè)不會停歇的趨勢。
使用 Gemini 生成
而在這種背景下，與我們最切身相關(guān)的手機(jī)市場自然會受到最大的沖擊。
首當(dāng)其沖的自不必說，就是那些對配置成本價(jià)格極為敏感的中低端機(jī)型。閃存漲價(jià)且找不到同級別替代品所帶來的沖擊，會對產(chǎn)品的性價(jià)比造成巨大的影響——
這樣的結(jié)局往往要么是漲價(jià)、要么是砍掉更多其他方面的配置。無論哪種，都是消費(fèi)者不愿意看到又不得不承受的。
圖｜The Verge
此外，本輪存儲行業(yè)的震蕩還疊加上了主流手機(jī)廠商芯片升級的節(jié)點(diǎn) ，在原本就緊巴巴的 SoC 產(chǎn)能上再加存儲的漲價(jià) ，這下恐怕不止是蘋果要開賣「金子內(nèi)存」了。
而根據(jù)臺積電的消息，明年將要落地的 2nm 制程毫無疑問將會主要分給蘋果的 A20 系列和高通的下一代驍龍 8 ，以及聯(lián)發(fā)科的天璣。 2nm 工藝的成本和良率原本就會導(dǎo)致價(jià)格上漲，明年 SoC 的價(jià)格一定會比今年 3nm 更高。
圖｜Ezone
然而 2nm 這塊原本面積就不大的水塘， AI 巨頭也要過來分一杯羹。
OpenAI 未來生產(chǎn) 6 千兆瓦 AI 專用芯片的協(xié)議雖然是與 AMD 和博通（Broadcom）簽訂的，但真正的芯片制造商沒有別人，還得是臺積電——
而根據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋果同時(shí)還在計(jì)劃給 iPhone 18 系列標(biāo)配 12GB 的內(nèi)存，以應(yīng)對未來可能用得上的端側(cè) AI 功能，如此大的需求量加上已經(jīng)在漲價(jià)的 LPDDR 內(nèi)存，明年 iPhone「一波大漲」幾乎已成定局。
圖｜MacRumors
換個(gè)角度想，今年的雙十一確是入手 iPhone 17 的最佳時(shí)機(jī)——或者說入手任何心儀機(jī)型的最佳時(shí)機(jī) 。手機(jī)原材料和零部件全線漲價(jià) ，等等黨恐怕真的要吃虧了。
人工智能行業(yè)的熱度在可預(yù)見的未來沒有衰減跡象，至少未來五年里，由 AI、云計(jì)算、云服務(wù)所推動的存儲需求增長絕對不會停止。
因此未來一段時(shí)間，消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)受到的壓力將會越來越大，「長期的、按容量的漲價(jià)」將會是無法避免的。
這個(gè)時(shí)候，我們只能套用一句溫斯頓·丘吉爾的名言了：
這不是結(jié)束，甚至不是結(jié)束的開始。當(dāng) iPhone 18 的售價(jià)公布之后，我們才能說，這或許是開始的結(jié)束。
規(guī)劃中的愛荷華州蘋果數(shù)據(jù)中心，蘋果自己同時(shí)是存儲行業(yè)的上下游客戶｜Apple
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