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金士頓警告：NAND Flash漲聲不止，未來30天迎接全面漲價

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金士頓警告：NAND Flash漲聲不止，未來30天迎接全面漲價

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本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
存儲價格漲不停 ， 江波龍、北京君正、兆易創新、瀾起科技等怎么看？

近期 ， 全球存儲設備市場正面臨前所未有的嚴峻挑戰 ， 從固態硬盤（SSD）的核心元件NAND Flash ， 到機械硬盤（HDD）等所有可用的存儲設備均受到人工智慧（AI）熱潮對存儲需求激增的沖擊 。 特別是NAND Flash ， 價格在2025 年呈現驚人漲幅 ， 且業界預期這波短缺現象恐將在未來一個月內顯著惡化 。
存儲模組大廠金士頓（Kingston）是屬于預測短缺情況將惡化的一方 。 該公司的數據中心SSD 業務經理Cameron Crandall 在網絡影音中指出 ， NAND Flash 短缺的情況預計在未來30 天內將會顯著惡化 ， 這將導致SSD 價格從現有水平進一步上漲 。
Crandall 透露了令人震驚的市場資料 ， 也就是僅在2025 年內 ， NAND Flash 價格從第一季至今已暴漲了246% 。 更值得注意的是 ， 其中70% 的漲幅是發生在最近60天內 ， 這顯示大多數價格上漲壓力已迅速整合到供應鏈中 。 由于NAND Flash 占據了傳統SSD 物料成本的90% ， 使得其價格的劇烈變動直接牽動了終端產品的價格 。
然而 ， 業界對于這波短缺何時能結束存在不同看法 。Sapphire Technology 的公關經理Edward Crisler 建議PC 游戲玩家和潛在買家不應急于恐慌性搶購 。Edward Crisler 強調 ， 他認為目前及未來六個月左右市場正在經歷的「痛苦」 ， 未來可能不會持續太久 。
但盡管如此 ，Edward Crisle r還是指出 ， 當前最大的挑戰來源于市場的不確定性 。 目前除了NAND Flash 制造商之外 ， 沒有人能確切預測供應鏈中到底發生了什么 ， 也無法預測巨大的市場需求將超出供應多久 。 這種缺乏透明度的不確定性 ， 正促使原始設備制造商（OEM）增加NAND Flash 合約的訂購量 。
此外 ， 這波短缺風潮的影響范圍廣泛 ， 沒有任何存儲設備能幸免 ， 就連機械硬盤（HDD）也受到AI 熱潮對存儲需求增加所沖擊 。 報告顯示 ， 在2025 年第四季的價格談判中 ， 傳統HDD 的價格較上一季上漲了約4% 。 這漲幅代表著過去八季中最大單季漲幅 。 這也代表 ， 短缺已不單單是NAND Flash 的問題 ， 而是影響了市場上所有可用的存儲設備 。
國內存儲廠商怎么看？江波龍
近期 ， 據投資者關系活動記錄表顯示 ， 對于2026 年存儲價格上漲節奏 ， 江波龍認為 ， 結合第三方機構信息來看 ， 受過往周期影響 ， 主要原廠維持審慎的產能擴張策略 ， 若后續資本開支回升 ， 受制于產能建設周期的滯后性 ， 對2026 年位元產出的增量貢獻也將較為有限 。
根據CFM 閃存市場的預測 ， 2026 一季度 ， MobileeMMC/UFS 漲幅將達 25%~30% ， LPDDR4X/5X 漲幅或達30%~35%；PC 端 DDR5/LPDDR5X 漲幅將達 30%~35% ， cSSD 上漲25%~30% 。
瀾起科技
據投資者關系活動記錄表顯示 ， 瀾起科技認為 ， 在人工智能時代 ， 計算機的算力和存力需求快速增長 ， 系統對運力提出了更高的需求 。 作為一家為計算和智算提供高性能運力的企業 ， 公司多款高速互連芯片產品可有效提升系統的運力 ， 將在未來的人工智能時代發揮重要作用 。
公司互連類芯片相關產品未來將持續受益于AI產業趨勢 ， 特別是AI整體由訓練端向推理端的遷移 ， 將帶動更多高速互連芯片的需求 。 展望明后年 ， 從產業趨勢來看 ， AI將持續推動存儲需求的增長 ， DDR5持續滲透及子代迭代有助于維系和提升公司相關產品的平均銷售價格及毛利率；此外 ， 針對公司的互連類芯片新產品 ， 包括PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD、MXC芯片等 ， 行業生態在持續完善 ， 其價值也在逐步獲得終端客戶的認可 ， 新產品的逐步上量將對公司業績產生積極影響 。
北京君正
據投資者關系活動記錄表顯示 ， 北京君正對于存儲芯片漲價表示 ， 按照市場一些觀點 ， 漲價周期可能會持續到明年 。 目前消費市場更加明顯 ， 行業市場情況稍微復雜一些 ， 很多是長期合作的客戶 ， 對于我們長期合作的大客戶 ， 我們要綜合考慮很多因素 。 總體上我們會參考市場情況進行一些價格策略的調整 。
兆易創新
【金士頓警告：NAND Flash漲聲不止，未來30天迎接全面漲價】據投資者關系活動記錄表顯示 ， 兆易創新認為 ， 目前 ， 我們對存儲周期的看法相較今年上半年更加樂觀 ， 源于需求端進一步出現積極變化 ， 海外科技巨頭推動AI基建 ， 算力增長對存儲的需求量進一步顯著提升 ， 且科技巨頭所宣布的產能需求相較于主要存儲廠商實際計劃增加的量還要大 。 在此背景下 ， 我們預期未來2年左右利基型DRAM市場仍將處于供應相對緊張的環境 ， 價格有望在今年第四季度進一步上行 ， 并在明年維持相對較好的水平 。 2025年公司利基型DRAM業務營收有望超預期達成本年初計劃同比增長50%的目標 ， 本年下半年利基型DRAM收入有明顯增長 ， 有望超越MCU業務成為公司第二大產品線 。
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