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繼閃迪之后，美光盯上了力積電

繼閃迪之后，美光盯上了力積電

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據報道 ， 在全球內存供需失衡持續擴大的背景下 ， 繼美國儲存大廠閃迪主動與力積電洽談合作、評估導入產能后 ， 近期供應鏈透露 ， 另一家內存廠商美光也已低調接觸力積電 ， 鎖定其已完工卻尚未滿載的銅鑼新廠 。 這意味著在當前內存大缺貨的背景下 ， 具備產能的晶圓廠成為國際大廠競逐的稀缺資源 。
業界分析 ， 力積電銅鑼新廠最大月產能可達四至五萬片 ， 但目前僅建置約八千多片設備 ， 換算裝機率僅約兩成 ， 仍保有相當充裕的擴充彈性 ， 這樣已蓋好、卻未滿載產能 ， 在當前存儲供給極度吃緊的環境下 ， 對急需位元產出的國際大廠而言 ， 吸引力大幅提升 ， 也讓銅鑼新廠一躍成為兵家必爭之地 。
此前閃迪欲與力積電合作 ， 業界認為主要是基于力積電具備的三大優勢 ， 首先是力積電前身為DRAM大廠力晶 ， 之后轉型代工生產DRAM與NAND晶片 ， 有豐厚的存儲制造底蘊 。 其次是力積電銅鑼新廠是目前業界幾乎唯一還有閑置空間 ， 可立即投產的晶圓廠 ， 能加快正式量產時間 ， 趕上這波市場熱潮 。第三是力積電與力成、南茂等后段封測廠合作多年 ， 可協助客戶導入從制造到封測一條龍服務 。
針對此消息 ， 力積電回應 ， 公司和多間大廠都在洽談合作 。 至于合作模式 ， 供應鏈消息透露 ， 目前雙方討論的合作模式 ， 主要聚焦三種可能方向 ， 首先是純代工模式 ， 第二則是技轉加設備遷入模式 ， 最后是分銷制 ， 可視為1+2模式的延伸版本 。 最大差異在于雙方談妥條件后 ， 力積電可保留一定比重的晶圓自行銷售 ， 在內存價格狂飆的環境下 ， 能直接認列產品毛利 ， 被視為對力積電最有利的方案 。
日前 ， 美光科技公布了2026財年第一季度（截至11月27日的三個月）營收和利潤 ， 該季度營收136億美元 ， 環比增長20% ， 好于市場預期（129億美元） ， 本季度收入增長主要來自于DRAM和NAND業務的雙重帶動 。

在財報電話會上 ， 美光董事長兼CEO桑賈伊·梅赫羅特拉直言：“人工智能驅動的需求已然到來 ， 并且正在加速增長 。 美光科技公司正憑借其歷史上最佳的競爭地位抓住這些機遇……我們正處于美光科技公司歷史上最令人振奮的時期 ， 而最美好的還在后面 。 ”美光公司2026年（日歷年）全年高帶寬內存（HBM）的供應量已就價格和數量與客戶達成協議 ， 全部售罄；并且 ， 預計HBM總潛在市?。 ═AM）將在2028年將達到1000億美元（2025年為350億美元） ， 較此前指引提前兩年 。
【繼閃迪之后，美光盯上了力積電】不過需求是有的 ， 但產能卻成了個問題 。 美光位于愛達荷州的兩座新晶圓廠預計將于2027年年中投產；紐約的新廠也計劃于2026年初破土動工 ， 但真正形成產能要等到2030年 。
美光表示 ， 供應緊張問題已持續多個季度 ， 技術節點轉型是 2026 財年供應增長的主要來源 。 HBM 需求進一步加劇了壓力 ， 行業整體短缺 。 我們正加速設備下單和工廠建設 ， 并投資于現有及新增產能(如愛達荷州和紐約工廠) 。 目前供需缺口巨大 ， 僅能滿足關鍵客戶約 50% 至三分之二的需求 ， 因此正全力增加供應 。
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