這幾天中南地區聯防的1號文件被刷寥緦 ， 文件中的中南地區非洲豬瘟防控方案驗證了此前的種種傳言，其中最勁爆的就是11月30日起禁止外地生豬調入，明年11月30日起中南地區內禁止跨省生豬調運的光陰表，但是這個防控方案對本地乃至全國市場的影響固然不是什么閉關鎖國或者畫地為牢，也豈止是從運豬到運肉這么簡單，實際上該政策徹底執行落地的結果必將引發整個生豬行業的大洗牌，大量中小規模的從業者約摸被逐出市場 。
中南地區生豬調出量的暴增
在分析影響之前 ， 首先看一下文件中提到的中南地區生豬供需數據，該文件最后附有產能統計圖 ， 但該圖所示的數據和幾個月前涌出的農業農村部防控方案中的分區供需數據是矛盾的，具體差異見下表：
從上表可見，兩個方案中對中南六省的生豬年出欄量的預計基本沒有差異，但凈調出量的差辭就大了 。湖南省的凈調出量從168萬頭變為2000萬頭，廣西從228萬頭變為600萬頭，廣東從-1022萬頭變為-1800萬頭，全區合計全年可調出量從608萬頭變為2000萬頭 。而按照此前農業農村部的預計，調出量最大的北部區和東部區全年凈調出量也均不超過1100萬頭，要是中南區防控方案中所附供需數據是可信的，那么中南區已經一躍成為全國調出量最大的區域，造成這一碩大轉變的緣故并不是湖南和廣西人民不愛吃豬肉了，而是最近幾個月的非洲豬瘟疫情正在中南地區蔓延，湖南、廣西、海南等浮現恐慌性清欄，一時成為價格洼地，中南地區也因此成為南豬北上的主力 ， 廣東與湖南、廣西的價差也接近了歷史最高水平，也吸引周邊地區生豬產品大量流入，這一多年少見的反常現象得到了官方預計數據的證實 。
眾所周知 ， 這種靠天災人禍形成的超量調出是不可持續的 ， 價差歸歸正常是光陰問題 。按官方數據，首席季度廣東、湖南、江西的生豬存欄同比下降幅度均在10%以上，廣西也同比下降6.2% ， 第二季度隨著疫情擴展，存欄更浮現斷崖式下跌，綜合各機構的調研結果預計，廣東、廣西生豬產能同比降幅均高達40-50%，湖南至少也不低于20% 。下半年中南區供贈缺口將逐漸凸顯，不但調出量逐漸減少，而且滿意自身需求也將力不從心，預計凈調出量由正轉負的光陰節點會在第四季度浮現，這也就是防控方案要面對的問題，11月30日后禁止外部生豬調入，只允許調入豬肉產品 。
備案管理制度和點對點政策的門檻
按規劃 ， 11月30日后陷入中南區的外埠豬肉產品實行備案管理制度，屠宰企業要符合以下請求：1)年屠宰量30萬頭以上;2)取得《動物防疫條件合格證》《排污允許證》和《生豬定點屠宰允許證》(A證);3)具備孤立法人資格，具備寒鏈儲運設施和非洲豬瘟自檢能力，近三年內在部省級畜產品質量安全監督檢測中未檢出禁用藥物和違禁添加物，進行分割加工的企業還應獲得省級以上資質認證 。單單是首席個屠宰規模的請求，就足以把90%以上的外埠屠宰企業拒之門外了 ， 接下來到2020年11月底 ， 中南區內各省(區)之間生豬產品相互陷入實行備案管理制度，屠宰廠(場)備案管理的規模條件為年屠宰量15萬頭以上 。根據中南區的統計數據，屠宰企業均勻屠宰規模最高的省份為湖南，也惟獨13萬頭，最低的海南惟獨3萬頭，也就是說中南地區至少一半屠宰企業不符合規模條件，連備案管理都陷入不了 。
再看對養殖企業的請求，方案請求中南區內生豬及其產品一律實施“點對點”調運，即肉豬由養殖場直接調運至屠宰廠(場) ， 種豬、仔豬由養殖場調運至養殖場，廣東和廣西已經簽訂相關協議 ， 協議中請求“點對點”調運生豬的廣西養殖企業應滿意以下條件：1)取得《動物防疫條件合格證》，防疫管理制度健全;2)具有較高生物安全水平 ， 過去3 年內未發生重要動物疫情，在縣級以上重要動物疫病抗體監測中，未浮現低于國家規定標準的情景;3)企業所在縣(市、區)未發生重要動物疫情;4)按規定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性等 。而廣西目前養殖主體中散戶超過一半，生物安全水平普遍不高 ， 具備實驗室檢測能力的更是寥寥無幾，另外兩個養殖大省湖南和江西情況稍好，但多數散戶也難以通過“點對點”調運的備案，這就意味著上述防控方案的推行將使散戶在疫情威脅、環保壓力、資金短缺之外又增添了銷路狹窄這一重艱難 。
【中南地區生豬養殖行業將率先面臨大洗牌】生豬養殖的馬太效應和行業洗牌
散戶數量眾多，行業集中度低向來是導致我國生豬行業亂象叢生的重要緣故，非洲豬瘟疫情的發生及其防控倒逼行業抓大放?。?馬太效應將顯著增強，因此中南地區防控方案的推行將在養殖和屠宰環節加速行業整合，促進產業集中度的快速提高 。我們預計其他各大區也將綠澍推出類如的防控方案 ， 從長期看有利于疫情防控和行業集體技術管理水平的提升，并有利于生豬產能的恢重和價格穩定，但從中短期判斷，上述政策執行起來依然艱難重重，會經歷異常重雜痛苦的過渡階段 。無論是養殖散戶還是中小養殖企業都不約摸坐以待斃 ， 除了采用合法方式規避政策風險外(例如散戶通過公司+農戶模式加盟大企業)，各種違規行為約摸更頻繁發生 ， 其中最突出的就是跨省跨區非法調運生豬及其產品，和私屠亂宰現象屢禁豈止，從而為市場走勢增添更多變數 。
