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高通驍龍|半成品的預制菜，撬開叮咚買菜盈利“大門”？

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高通驍龍|半成品的預制菜，撬開叮咚買菜盈利“大門”？

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文|螳螂觀察
作者|葉小安
2021年 ， 生鮮電商的火似乎“熄滅”了 。
同程生活宣告破產 ， 餓了么“有菜”停止運營 ， 美菜網、叮咚買菜以及盒馬等陷入“裁員”風波......其實曾經生鮮電商還被資本看好的 ， 2018年全年行業融資規模曾高達51.1億元 ， 但流量費、履約成本高企 ， 毛利率低下、虧損拉大等特點 ， 讓生鮮電商行業似乎一直處于燒錢“死循環”中 ， 資本逐漸開始逃離、玩家宣告退場 。
但如今生鮮電商行業的戰火重燃 ， 燒至預制菜行業內 。
春節期間 ， 叮咚買菜推出了“五湖四海年夜飯”等預制菜系列產品 ， 盒馬也推出了帝王蟹、東星斑等預制菜品 。 與此同時 ， 兩家生鮮電商平臺預制菜銷量在春節期間也迎來了大爆發 。 數據顯示 ， 叮咚買菜年夜飯預制菜銷量增長超400%；盒馬預制年菜銷售同比2021年春節增長了345% 。
近期 ， 叮咚買菜還公布2021年Q4財報 。 本季度叮咚買菜虧損大幅度收窄 ， 凈虧損達到10.96億元 ， 較去年同期收窄了13.7%；毛利率為27.7% ， 相比上個季度環比提升9.5個百分點 。 而大增的預制菜訂單量支撐起叮咚買菜第二增長曲線 ， 截止到2021年6月 ， 整個預制菜在叮咚買菜華東區域的訂單滲透率就接近30% 。
那么 ， 預制菜真的能拯救生鮮電商行業？或“撬開”叮咚買菜盈利大門？
預制菜 ， 是生鮮電商盈利突破口
預制菜 ， 已經成為餐飲界又一新風口 ， 也成為生鮮電商盈利突破口 。
安信證券研報數據 ， 2021年預制菜市場規模約為2100億元 ， 到2025年行業規模有望增長至6000億元 。 而山西證券則認為 ， 2021年中國預制菜空間規模預計為3459億元 ， 同比增長18.1% ， 未來3～5年預制菜行業有望成為下一個萬億餐飲市場 。
萬億級的市場潛力 ， 推動著資本與生鮮電商業的巨頭快速跑步入場 。 據36氪和天眼查數據 ， 2013年至2021年 ， 預制菜賽道共發生71起投融資事件 ， 披露融資總金額超10億元 ， 涉及項目42個 。 但從融資時間來看 ， 2015年和2016年出現融資高峰 ， 分別有14起和17起 。 同樣也是在2016年 ， 盒馬進入了預制菜業 ， 次年推出了小龍蝦這類預制菜爆品 。
實際上 ， 預制菜行業真正火熱在疫情期間 。 36氪和天眼查數據 ， 2020年預制菜賽道熱度再起 ， 2020年和2021年預制菜賽道共發生23起融資 。 受就地過年等因素影響 ， 消費者用餐方式正發生著轉變 ， 更多人愿意選擇在家吃飯 ， 滿足更加方便、健康的心理訴求 。 也正是基于此 ， 2020年后 ， 叮咚買菜、每日優鮮也相繼推出了預制菜業務部門 。
可見的是 ， 龐大的市場潛力吸引生鮮電商競相涌入 ， 但預制菜高利潤空間才是大家更為看中的 。
叮咚買菜方面透露 ， “以預制菜‘拳擊蝦’為例 ， 去年上線2個多月就實現了8000多萬的GMV；而預制菜自有品牌商品提高用戶粘性 ， 同時也提升了毛利率和客單價 。 拳擊蝦券前毛利率為33.8% ， 高于整體券前毛利率 ， 包含拳擊蝦訂單的客單價比平均訂單高73.9% ， 達98.9元 。 ”預制菜也是叮咚買菜近期毛利表現最好的部門 。 數據顯示 ， “2021年第四季度 ， 公司預制菜GMV達9億多元 。 ”

眾所周知 ， 生鮮電商生意難做 ， 行業早就涌現倒閉潮 。 據網經社數據 ， 2018年—2019年 ， 生鮮電商品牌關閉的企業就超過了36家；如今美菜網、盒馬都陷入了裁員或關店的風波中 。 這背后原因無一不與生鮮電商業重資產模式相關 ， 目前叮咚買菜、盒馬等業內巨頭都未實現盈利 。

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