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機構(gòu)看好A股、港股回暖，均衡配置這些主線

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機構(gòu)看好A股、港股回暖，均衡配置這些主線

文章插圖
本周債券市場的大幅波動對A股投資者情緒帶來一定影響，截至周五收盤 ， 上證指數(shù)、深證成指周漲幅分別收窄至0.32%、0.36%，創(chuàng)業(yè)板指全周跌0.65% 。不過，業(yè)內(nèi)人士認為，債券大跌對A股影響不值得過度擔(dān)憂，在海內(nèi)外“復(fù)合政策底”條件滿足情況下，本輪AH股迎來反轉(zhuǎn)行情 ， 醫(yī)藥、地產(chǎn)龍頭、建材、互聯(lián)網(wǎng)等方向值得進一步配置 。
影響后市投資大事件：
央行：完善境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理
【機構(gòu)看好A股、港股回暖，均衡配置這些主線】11月18日，中國人民銀行、國家外匯管理局對外公布了《境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》，完善并明確境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理要求，推動中國債券市場進一步開放 。《規(guī)定》明確，進一步擴大境外機構(gòu)投資者外匯套保渠道 ， 并取消柜臺交易的對手方數(shù)量限制；優(yōu)化匯出入幣種匹配管理，提升境外機構(gòu)投資者投資資金匯出便利性，鼓勵長期投資中國債券市場 。
證監(jiān)會、工信部：高質(zhì)量建設(shè)區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板
11月18日，中國證監(jiān)會、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板的指導(dǎo)意見》，專板建設(shè)應(yīng)聚焦于服務(wù)中小企業(yè)專精特新發(fā)展，提升多層次資本市場服務(wù)專精特新中小企業(yè)的能力 。設(shè)立專板的區(qū)域性股權(quán)市場應(yīng)在專板設(shè)立后一年內(nèi)滿足區(qū)域性股權(quán)市場運營機構(gòu)凈資產(chǎn)達到 1.5 億元以上等要求，服務(wù)對象為政府投資基金所投資的企業(yè)，私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金投資的中小企業(yè)等 。
北交所調(diào)降股票交易經(jīng)手費
11月18日，北京證券交易所發(fā)布公告，決定自2022年12月1日起，將股票交易經(jīng)手費標準由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.25‰雙邊收取 ， 降幅50% 。北交所相關(guān)負責(zé)人介紹，下一步，北交所將持續(xù)跟蹤評估市場運行情況 ， 不斷完善市場功能、優(yōu)化市場生態(tài)、提升服務(wù)質(zhì)效，為市場主體更為便捷、高效參與北交所建設(shè)創(chuàng)造條件 。
機構(gòu)后市投資觀點：
中信證券：繼續(xù)均衡配置三條主線
在防疫舉措靈活調(diào)整、地產(chǎn)支持政策不斷加碼以及地緣環(huán)境迅速改善背景下，市場投資者風(fēng)險偏好全面修復(fù)，同時活躍資金倉位仍處于低位，導(dǎo)致市場出現(xiàn)主線不清、高度博弈和快速輪動的特征，這反而意味著全面修復(fù)行情的趨勢更加明確 。當(dāng)前建議重點關(guān)注政策落地后受益明顯的品種，繼續(xù)均衡配置三條主線：一是疫情精準防控下的受益板塊；二是優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開發(fā)商、建材、家電、優(yōu)質(zhì)銀行、保險；三是港股（互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥）和貴金屬 。
安信證券：冬日小陽春值得期待
本輪債券大跌并非由監(jiān)管收緊引發(fā)，對A股的影響并不值得過度擔(dān)憂 。國內(nèi)基本面預(yù)期逐步扭轉(zhuǎn)，市場環(huán)境就是相對安全的，冬日里的小陽春值得期待 。短期超配行業(yè)推薦：地產(chǎn)鏈；醫(yī)藥；以數(shù)控機床和刀具、超聲波焊接、大功率軸承為代表的國產(chǎn)替代；以計算機（信創(chuàng)）為代表的數(shù)字經(jīng)濟；以儲能為代表的綠電產(chǎn)業(yè)鏈；汽車零部件；農(nóng)化等 。
廣發(fā)證券：聚焦三條主線
國內(nèi)+海外的“復(fù)合政策底”條件滿足情況下，本輪AH股迎來反轉(zhuǎn)行情，且港股遠比A股彈性大，四季度是買入港股的最佳時機 。就A股而言，行業(yè)配置上建議關(guān)注三條主線：一是受益“穩(wěn)增長”政策加碼的地產(chǎn)龍頭股、醫(yī)療設(shè)備、消費建材；二是疫情防控優(yōu)化趨勢下的修復(fù)機會；三是受益海外流動性緩和的互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟 。主題投資關(guān)注國產(chǎn)軟件 。

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