欧美日韩国产一区二区|qovd片|小明个人发布看看|小浪货你夹真紧水又多|老头把我添高潮了A片故|99热久久精品国产一区二区|久久久春色AV

  1. 首頁 > 生活百科 > >

又見房企火速配股！雅居樂“先舊后新”配售2.95億股，最新市價已低于配股價

生活百科融資


又見房企火速配股！雅居樂“先舊后新”配售2.95億股，最新市價已低于配股價

文章插圖
繼碧桂園拋出配股計劃后，又一家民營房企啟動配股計劃 。
11月16日早間，雅居樂集團發布公告稱，擬以“先舊后新”方式配售2.95億股股份，募資7.83億港元，配股價格為2.68港元，較15日收盤價折價17.8% 。
不過，大幅折價的配股方案也引起了二級市場資金的摒棄 。此前三個交易日股價大漲超過80%的雅居樂集團 ， 在15日大幅低開超過12% ， 此后一路震蕩走低，最終收盤跌幅超過23.3%，最新報收2.5港元 ， 市價已經低于配股價格 。
一位投行人士對證券時報·e公司采訪人員表示，港股的配股有三種方式，分別是直接發售新股、配售舊股，以及先舊后新 。“若上市公司用先舊后新的方法配股融資 ， 就是大股東先將手中一部分股份配售給認購方，然后大股東再認購公司發行的新股，新股的發行價不能低于配股價 。對上市公司而言，好處是通過賣舊股迅速完成融資，理論上配股公告當天就可以完成，在節約融資時間的同時也避免市場波動風險 。”
實際上 ， 短短兩天就有兩家上市房企拋出配股融資計劃 ， 這是否會成為趨勢備受業內關注 。對此 ， 海通國際11月16日發布的報告認為，只要有足夠的認購需求，預估大部分民企內房股均有配股的需求 。
“先舊后新”配股
具體來看，雅居樂集團16日早間在港交所公告稱 ， 賣方及配售代理訂立協議 ， 據此 ， 賣方同意出售、配售代理同意擔任賣方的代理 ， 以配售價每股2.68港元的價格按其各自的分配比例配售2.95億股現有股份 。該配售價較雅居樂于上個交易日在聯交所所報的收市價每股3.26港元折讓約17.8% 。
值得一提的是，雅居樂采取的是先舊后新的方式進行配股 。根據公告，賣方由富豐（作為陳氏家族信托的受托人）全資擁有 ， 并持有陳氏家族信托的24.53億股股份，占雅居樂已發行股本約62.63%，為第一大股東 。在賣方配售股份完成后，賣方再有條件同意認購雅居樂新發行的最多2.95億股新股份，相當于按認購價的配售股份數目，即相當于配售價每股2.68港元 。
雅居樂在公告中稱 ， 配售股份占雅居樂于公告日期已發行股本約7.53%及經認購事項擴大后已發行股本約7% 。認購事項的所得款項凈額估計約為7.83億港元 。認購所得款項凈額，將用作雅居樂現有債項再融資及一般企業用途 。董事認為配售事項及認購事項為本公司籌集額外資金，以鞏固財務狀況的機會 。
值得注意的是 ， 通常而言 ， 折價配售股份會在一定程度上稀釋原股東股份，因此不少投資者選擇賣出，導致股價大幅回落 。在16日早間配股公告發布后 ， 雅居樂集團大幅低開超過12%，此后一路震蕩走低，最終收盤跌幅超過23.3% ， 報收2.5港元 ， 市價已經低于2.68港元的配股價格 。
碧桂園已多次配股
值得指出的是，15日，民營房企龍頭碧桂園也發布了配股方案 。
11月15日早間 ， 碧桂園在港交所公告稱，公司訂立配售協議擬配售14.63億股，占目前已發行股本約6%，占配售后發行股本約5.66%；配售價格為每股2.68港元，所得款項總額約為39.2億港元，凈額約為38.72億港元 。
二級市場方面 ， 11月15日開盤，碧桂園大幅低開，截至當日收盤，跌幅收窄至1.84% 。不過，碧桂園16日股價收跌超過15%，最新報收2.71港元 ， 已經接近公司2.68港元的配股價 。
對此，碧桂園方面回應證券時報·e公司采訪人員時表示，代理配售機構會與投資者積極溝通，配售事項是為本公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎之良機 。董事認為，配售事項將加強本集團的財務狀況及流動性，并為本集團提供資金用于為現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展 。

相關經驗推薦