基金投顧擘畫者｜華安證券篇：堅守長期主義，堅持投研+服務雙引擎，一站式服務體系為投資者重新定錨( 三 ) _投研

同時公司也注重打造自己的明星投顧IP，構建一體化的投顧產品體系和分布式的投顧團隊矩陣。華安證券認為，無論是“大V”引流模式還是自有投顧IP的打造，都體現出財富管理業務在私域化競爭上越發的激烈。
在華安證券看來，自帶流量的“大V”模式由于天然的粉絲效應和社群屬性，短期內簽約客戶和業務規模的釋放效果更快，不過要想走遠走穩，還需要專業能力的加持和專業服務的配套。相比之下，投顧IP的業務模式下專業度更加扎實，“不過對于如何通過專業找到流量，如何對種子客戶進行裂變，可能也要借鑒大V在社交、話題、粉絲圈層等方面的經驗。”
對于華安證券而言，成功的基金投顧IP ，應該是當下兩種模式的融合，即基于不同風格和能力圈，面向不同受眾而形成的一個個分布式的KOL 。
基金投顧未來或呈現四大積極變化
基金投顧業務作為切入買方投顧賽道的一個契機，會隨著行業的共同探索、投資者群體的不斷成熟逐漸向私人財富管家式的投顧業務不斷演進，但和海外成熟市場相比，我國的基金投顧業務仍處于起步期，華安證券也從實踐經驗中總結出了基金投顧三個短期的痛點。
其一，盡管基金投顧業務在服務形式上有很多突破性創新，但從客戶的實際選擇和持有反饋來看，很多客戶對于基金投顧與基金、資管、理財等不同金融產品的比較上，沒有表現出明顯的傾向，唯收益論的心態比較普遍；
其二，基金投顧在投資風格、倉位中樞、風險收益、偏離控制等方面，比較追求長期性和穩定性，這也可能導致中長期的價值投資理念與部分投資者中短期的投資持有行為產生沖突；
其三，實時透明的持倉查詢，在強化了服務有效性的同時，有時候也會放大一些組合的正常波動，雖然整體可能回撤幅度很少，但是客戶難免產生一些情緒。
不過華安證券也相信，隨著更多機構的入?。鶩豆艘滴裎蠢純贍芑岢氏忠韻濾姆矯嫻幕浠閡皇強突Ч婺＝徊嚼┤藎歡羌喙艿墓娣逗涂誥痘嶠徊獎曜薊⑼騁換蝗強贍芑崠鶼垡滴窠徊繳斗裥問劍凰氖竊諳鐘械謀炔唄浴⒈惹饋⒈確竦幕∩?，會越來越注重比拼策略匹配的精準能力，以及對策略私人訂制的快速響應和構建能力。