2021年5月 ， 華夏銀行發布了定增預案，計劃向35名特定投資者發行15億股股票 ， 募資200億元 。2022年6月 ， 華夏銀行非公開發行A股股票申請獲證監會審核通過 。但最終，在溢價發行下，募資額大幅縮水，且認購對象僅有兩名 。
根據華夏銀行于2022年10月19日披露的非公開發行結果暨股份變動公告，此次定向增發成功募集資金80億元，第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎設施投資有限公司分別認購50億元和30億元 。定增實際募資額僅為擬募集資金的四成 。
此次定增，華夏銀行的發行價格為15.16元，而披露日10月19日的收盤價僅為5.04元，相當于定增溢價高達兩倍 。
除此之外，2022年5月，中原銀行亦公告稱，該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項，即按每股1.80港元的配售價，向不少于6名獨立承配人成功配發及發行合共31.5億股新H股 ， 分別占H股總數及普通股總數的約45.36%及13.56% 。
此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元，扣除傭金及相關開支后，H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本 。緊隨完成H股配售事項后，中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元 。
國開證券數據顯示，近年來，商業銀行發行可轉債規模整體較低 ， 2018-2022年，商業銀行發行可轉債規模僅為3035億元；2022年無商業銀行發行優先股；2022年商業銀行發行永續債規模出現明顯下降，全年發行額2799億元 ， 規模僅為2021年發行額5840億的一半左右 。與此同時，商業銀行二級資本債發行大規模放量，由2019-2021年的年均6000億元左右上升至9041億元，發行規模創歷史新高 。
岳安時認為，2023年，預計商業銀行永續債和二級資本債仍將是補充資本的主要手段，同時 ， 在新增專項債規模仍不低的背景下，中小銀行專項債亦會進一步發揮補充資本的作用 。
責編：楊喻程
【又見銀行"補血"！20億終到位，無錫銀行前十大股東座次生變，"破凈"下定增難度加大】校對：高源
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