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深燃（shenrancaijing）原創
作者 | 金玙璠
編輯 | 魏佳
2022年，是國內移動辦公“三巨頭”取消“免費午餐”的一年 。
先是阿里旗下的釘釘對企業客戶收取年費，每年9800元起；隨后騰訊的企業微信（以下簡稱企微）按調用的賬號數量收費，一個互動賬號一年收費50元；和企微打通的騰訊會議開始對個人收費，包月價30元/月；孵化自字節跳動的飛書對企業收費 ， 420元每人每年 。
釘釘們對部分功能收費的同時，“免費版”卻被曝越來越卡 。11月、12月，“釘釘崩了”，“騰訊會議崩了”的話題頻登熱搜 。用戶的反對聲漸起：現在收費的功能，以前免費就能用，感覺“被割了韭菜” 。一位從業者分析，平臺型廠商商業化的主要手段就是前期免費使用，等用戶粘性產生后再進行商業轉化，不過，“崩了”的情況更多是居家上網課和辦公的需求增多 ， 涌入流量太大所致 。
把時間撥回到三年前 。面對2019年底新冠疫情爆發后，催生出的線上辦公和學習的需求，釘釘、飛書、企微和騰訊會議的打法就兩個字 ， “免費” 。疫情+免費（免費開放相關功能）的雙重buff，讓用戶量爆發式增長 。最直觀的例證是 ， 疫情前的釘釘用了將近3年實現用戶數破億，可2019年底上線的騰訊會議 ， 到2022第一季度時，注冊用戶數3億，月活用戶數突破1億 。
對于釘釘們今年的全面收費，有企業服務從業者舉雙手贊成 。一位企業服務領域的創業者表示，釘釘、企微、飛書“三巨頭”帶頭收費，利好行業，付費習慣將被企業服務供給側的調整強行培養起來 。
但談及“三巨頭”自身商業化的可持續性，從業者都表示擔心 。如同釘釘總裁葉軍在今年9月所說，“現在企業用釘釘基本是免費的，真正付費的數量可能1%都不到” 。作為阿里、騰訊、字節跳動通往To B的重要入口，“它們前期由集團供血換增長，現在在降本增效的壓力下啟動全面商業化，可營收難以抵消高昂的研發運維成本，談盈利更是遙遠”，有從業者說道 。
釘釘、企微、飛書 ， 分別賺什么錢？
進入2022年，疫情紅利基本消退 ， 但移動辦公江湖再起風云，釘釘、飛書、企微和騰訊會議從“搶份額”到“爭盈利” 。
三家的市場格局已初步形成：釘釘＞企微＞飛書 。根據調研機構QuestMobile的數據，2022年9月，釘釘月活用戶數2.2億，企業微信1.1億 ， 飛書840萬 。來自易觀千帆的數據顯示，2022年10月，釘釘的活躍人數達到了1.6億，企業微信和騰訊會議分別是9000萬和8000萬以上，飛書最少 ， 為119萬 。
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圖源 / 易觀千帆
其中的釘釘和企微對外透露過企業數量：截至2022年3月31日，釘釘上有2100萬家企業和組織；截至2022年上半年，企微上的企業和組織數超1000萬 。
從三家今年的收費內容能看出，“釘釘是To B邏輯、企微是To C邏輯、飛書是工具邏輯”，CIC灼識咨詢總監張辰愷總結道 。
釘釘：走底層平臺模式 ， 做SaaS版的安卓
今年3月起，釘釘在免費版基礎上，分別針對中小企業、中大企業、超大企業，推出專業版（每年9800元）、專屬版（每年10萬元起）、專有版（每年100萬元起） 。一位接近釘釘的人士透露，付費版和免費版的主要差異在平臺部署和定制化方面 。
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