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顛覆性突破！六大存儲芯片具備完全國產替代能力 或漲1000%

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顛覆性突破！六大存儲芯片具備完全國產替代能力 或漲1000%

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顛覆性突破！六大存儲芯片具備完全國產替代能力 或漲1000%

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顛覆性突破！六大存儲芯片具備完全國產替代能力 或漲1000%


重磅利好！
國產存儲芯片又取得重大突破！4月18日消息 ， 上海復旦大學在集成電路領域獲得關鍵性突破！由該校周鵬/劉春森團隊研制的“破曉”皮秒閃存器件 ， 擦寫速度快至400皮秒 ， 相當于每秒可執行25億次操作 ， 是人類目前掌握的最快半導體電荷存儲器件 。

 值得注意的是 ， 閃存作為性價比最高、應用最廣泛的存儲器 ， 一直是國際科技巨頭技術布局的基石 。 而我國在這一領域的突破 ， 有望改變全球存儲技術格局 ， 推動產業升級 ， 催生全新應用場景 。
全球半導體存儲器行業市場產品結構主要包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash等 。 其中 ， DRAM市場規模最大 ， 占比約為56%；NAND閃存占比約為41%；NOR閃存占比約為2% 。
根據CFM閃存市場數據顯示 ， 2024年全球存儲市場規模達1670億美元 ， 創出歷史新高 ， 其中NAND Flash市場規模達696億美元 ， DRAM市場規模達973億美元 。
預計 2030年存儲芯片的市場規模將突破3000億美元 ， 年復合增長率 10.2% 。

 但值得一提的是 ， 我國存儲芯片的國產化率還相對較低 ， 不到10% ， 意味著國產替代的空間巨大 ， 隨著在存儲芯片的重大突破 ， 國產替代有望加速推進 。
在國產替代加速情況下 ， 國產存儲芯片的龍頭廠商有望受益最大 ， 經過深度的梳理和挖掘 ， 目前A股市場已經涌現6家在國際市場具有競爭力的存儲芯片廠家 ， 完全具備國產替代 。
第一家：Lexar存儲卡全球龍頭
首先 ， 公司旗下Lexar存儲卡全球市場份額第二、Lexar閃存盤(U盤)全球市場份額第三 。 小米手機、汽車 ， 華為等均是其核心客戶 。
其次 ， 受益于存儲芯片漲價超 ， 公司業績呈現高增長態勢 。 2024年實現營收174.64億元 ， 同比增長72.48%；歸母凈利潤4.99億元 ， 同比增長160.24% 。 扣非凈利潤1.67億元 ， 同比增長118.88% 。
第三點 ， 國家大基金重倉2400萬股 ， 在流通股東中排名第一；北向資金重倉即360萬股 ， 一季度加倉243萬股 。
第二家：國內存儲芯片龍頭
首先 ， 公司主營閃存芯片及其衍生產品的研發、技術支持和銷售；是國內存儲芯片龍頭 ， NOR Flash國內市占率第一；在MCU產品領域 ， 公司是中國排名第一的32位Arm通用型MCU供應商 。
其次 ， 隨著下游消費電子需求回暖 ， 公司業績保持高增態勢 。 公司2024年實現營收73.6億元 ， 同比增長27.7% ， 歸母凈利潤11.0億元 ， 同比增長584.2% ， 扣非凈利潤10.3億元 ， 同比增長3660.8% 。 2025奶奶一季度實現營收19.1億元 ， 同比增長17.3% ， 歸母凈利潤2.3億元 ， 同比增長14.6% ， 扣非歸母凈利潤2.2億元 ， 同比增長21.8% 。
第三點 ， 技術上看 ， 股價2月底以來調整至55/147次輪漲幅38.2%的黃金分割位獲得支撐后開始重新進入上行趨勢中 。 目前右側開始重新放量拉升 ， 股價站上所有均線 ， 打開了上行大空間 。

 第三家：第三方存儲模組龍頭
首先 ， 公司是國內少數同時掌握NAND Flash、DRAM存儲器研發設計與封測制造的企業 ， 存儲器市占率居前 。
其次 ， 公司存儲芯片已經進入Meta、Rokid、雷鳥創新等國內外知名AI/AR眼鏡廠商供應鏈 ， 并占據了主要的市場份額 ， 因此公司將充分受益于AI眼鏡的快速成長 。
第三點 ， 公司2024年實現扭虧為盈 ， 全年實現營收66.95億元 ， 同比增長86%；歸母凈利潤1.6億元 ， 同比增長125% 。 但一季度再度實現虧損 ， 1Q2025季度實現營收15.43億元 ， 同比-10.62%；歸母凈利潤為-1.91億元 。
第四家：車載存儲芯片龍頭
【顛覆性突破！六大存儲芯片具備完全國產替代能力或漲1000%】公司是掌握嵌入式CPU核心技術并成功市場化的極少數本土企業之一 ， 是車載存儲芯片的龍頭 ， 在車載存儲芯片領域形成國產替代 。
第五家：內存接口芯片龍頭
首先 ， 公司主營為云計算和人工智能領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案 。 是全球僅有的3家內存接口芯片供應商之一 。 內存接口芯片是服務器內存模組的核心邏輯器件 ， 作為服務器 CPU 存取內存數據的必由通路 ， 受益于AI的高增長 。
其次 ， 受益AI產業趨勢 ， DDR5內存接口芯片及高性能運力芯片需求持續增長 。 2024年公司營收36.4億元 ， 同增59% ， 歸母凈利潤14.1億元 ， 同增213%；2025年第一季度 ， 公司實現營業收入12.22億元 ， 同比+65.78%；實現歸母凈利潤5.25億元 ， 同比+135.14%；在手訂單飽滿 ， 截止4月底近13億元 。 機構預測2025年歸母凈利潤大21億元 。
第三點 ， 在最新的十大流通股東中 ， 北向資金重倉超8700萬股 ， 一季度加倉近1500萬股；英特爾投資公司重倉超1700股 。 技術上看 ， 目前公司股價處于上升趨勢中 ， 當前股價已經站上所有均線 ， 右側量能開始持續放量 ， 在業績持續加持下 ， 股價將走出趨勢行情的概率非常大 。

 第六家：存儲芯片的封裝龍頭
首先 ， 公司是國內最大的獨立DRAM內存芯片封測企業 ， 全球第二大硬盤磁頭制造商 ， 完全具備國產替代的能力 。
其次 ， 2024年公司實現營業收入148.27億元 ， 同比+3.94%；實現歸母凈利潤9.3億元 ， 同比+44.33%；24年公司存儲半導體業務實現快速增長 ， 全年收入35.22億元 ， 同比+37.62% ， 占公司總收入比重的23.75% 。 2025年一季度營收33.65億元 ， 同比增長7%；歸母凈利潤1.79億元 ， 同比增長46% ， 機構預測全年歸母凈利潤超12億元 。
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以上觀點不構成任何操作建議 ， 股市有風險 ， 投資需謹慎 。 本報 ， 告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作 ， 信息均來源于公開資料 ， 本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證 。

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