1. 首頁 > 生活百科 > >

釘釘第三次轉向

機器人人工智能ai

釘釘第三次轉向

文章圖片

釘釘第三次轉向

“飛書多維表格比釘釘領先至少12個月 。 ”今年7月 ， 飛書CEO謝欣在接受媒體采訪時說 。 已經很久沒有一位掌門人如此點名道姓、簡單直白地宣稱自家產品領先競爭對手 。
他更是暗諷釘釘的AI功能：“如果你的辦公工具主要不是在創作 ， 而是在打卡 ， 那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數據 ， 那大概率AI能幫你預測的是 ， 明天哪幾個員工會遲到 。 ”
謝欣的“嗆聲” ， 可見協同辦公市場競爭的白熱化 。 這個賽道一直是釘釘、飛書、企業微信三足鼎立的格局 。 根據第三方機構QuestMobile此前數據 ， 釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業微信月活約1億 ， 位居第二；飛書月活約3000萬 ， 排名第三 。
但對手近乎挑釁的表態 ， 從側面反映出釘釘在AI功能的開發速度上確實面臨壓力 。
幾乎同一時間 ， 釘釘內部發生了一場人事變動 。
7月14日 ， 葉軍（花名“不窮”）正式離職的消息得到確認 。 而在三個月前 ， 陳航（花名“無招”）剛剛回歸 ， 重新執掌這個他一手創建的釘釘 。
這則人事變動在圈內引起了不小的波瀾 。 有技術從業者擔心釘釘因換帥失去產品連貫性 ， 有企業用戶關心釘釘的AI功能能否因此加速迭代 。
如果我們把視角拉得更遠一些 ， 就會發現這次人事變動絕不僅僅是簡單的“創始人回歸” ， 背后更涉及到阿里巴巴集團AI戰略調整、中國協同辦公軟件市場格局演變 ， 以及一個更大的時代命題：在AI重構一切的時代 ， 中國企業級軟件該如何定位自己？
這已經是釘釘的第三次重大轉向了 。 從第一階段（2015-2020年） ， 陳航（釘釘創始人）解決“規模問題”（3億用戶）；到第二階段（2020-2024年） ， 葉軍（前釘釘CEO）解決“商業化問題”（半年2億美元收入）；再到現在（2025年以來） ， 陳航帶著“AI深度落地”的使命回歸 。
這一次 ， 釘釘能否抓住機會 ， 實現真正的AI躍遷？十年三變 ， 留給釘釘的時間 ， 或許不多了 。

前兩次轉向：從免費策略到商業化突圍要理解釘釘的第三次轉向 ， 我們得從前兩次說起 。 每一次轉向 ， 都與市場競爭和戰略選擇密切相關 。
2013年 ， 移動互聯網正值黃金時代 ， 阿里巴巴斥資10億元推出“來往”項目 ， 但最終也沒能在微信主導的社交市場中分一杯羹 。
陳航被委以重任 ， 在“來往”項目的基礎上繼續探索 。 2014年1月 ， 釘釘正式立項；2015年1月16日 ， 釘釘1.0版本正式上線 。 這次轉向是因為陳航和團隊發現了一個被忽略的市場機會：企業通訊 。
2014年前后 ， 中國正處于移動互聯網快速發展的關鍵時期 ， 中小企業數量龐大 ， 但大多缺乏有效的內部溝通和協作工具 。
圖源 / unsplash
釘釘早期的定位在當時很多從業者看來很“顛覆”：以免費策略快速占領市場 。
專注SaaS出海投資的合伙人級投資人張梁表示 ， 釘釘早期功能相對簡單 ， 核心是抓住了中國企業的管理痛點——從一開始就強調“管理”屬性 ， 以DING消息、已讀未讀、考勤打卡等功能迅速推向中小企業市場 。 到2020年年中 ， 釘釘已經擁有3億用戶 。
釘釘的第二次轉向就發生在這一年 ， 原因是阿里巴巴需要其承擔更多的商業化責任 。
同年6月 ， 阿里巴巴啟動“云釘一體”戰略 。 這個決策的背景是華為云、騰訊云等競爭對手正快速追趕 ， 阿里面對競爭壓力 ， 將阿里云（提供底層技術能力）和釘釘（提供應用層入口）捆綁 ， 讓釘釘帶動阿里云的收入增長 。
這種“應用帶動基礎設施”的策略在理論上是合理的 ， 但在實際執行中市場接受度并不高 。 “釘釘是典型的SaaS產品 ， 采購決策往往不是IT部門 ， 對專注于IaaS和PaaS的云技術的‘捆綁’沒有太大興趣 。 ”張梁稱 ， 中國企業更注重成本控制 ， 這種綁定式的方案一定程度上限制了釘釘的客戶拓展 。
“客戶需求方面的差異 ， 以及過于強調協同帶來的獨立性和產品創新問題 ， 最終促成了陳航的離開 。 ”接近釘釘的從業者許笑稱 。
2020年9月 ， 葉軍接任陳航成為釘釘CEO 。 兩任掌門人的背景和風格截然不同 。 許笑總結 ， 陳航的強項是將新技術產品化 ， 擅長做大規模（曾提出“10億用戶”目標）；葉軍是典型的運營專家 ， 擅長商業化 ， 強項是梳理清楚龐雜的軟件架構和流程 。
葉軍上任后 ， 釘釘開始大刀闊斧的商業化改革 ， 最明顯的變化包括集成更多企業級功能、推出付費功能、組建專門的政企服務團隊（帶隊研發健康碼等） 。
在葉軍上任的第四年 ， 釘釘公布2025上半財年（2024年4月1日-2024年9月30日）ARR超過2億美元 。 據財新報道 ， 截至2024年11月 ， 釘釘共有1800人 。 照此計算 ， 釘釘彼時人效（營收/人數）約160萬元/年 。 這一數據在國內企業軟件公司中穩居第一梯隊 。
葉軍時代的轉型 ， 讓釘釘解決了必須要面對的商業化問題 ， 但他的策略也在產品體驗方面有所犧牲 。
首先是一些用戶抱怨釘釘“變味”了 ， 產品“越來越重” 。 其次是“相比于飛書等競爭對手 ， 產品創新方面顯得保守、AI轉型方面準備不足” ， 技術人士王磊稱 。 一些重要客戶 ， 如阿里參投的小鵬汽車 ， 因釘釘無法滿足需求轉投飛書 。
回顧“云釘一體”戰略的執行過程 ， 王磊認為很重要的一點在于 ， 讓阿里管理層看到了企業級應用的復雜性 ， 這為釘釘后來的重新定位埋下了伏筆 。

第三次轉向：陳航回歸 ， AI突圍待驗證釘釘的第三次轉向正在進行中 ， 相比于第一次的“從無到有”、第二次的“從免費到收費” ， 這次是從協同工具向AI智能平臺的轉型 。 不過 ， 這次轉向的成敗 ， 目前還很難下定論 。
今年3月31日 ， 陳航回歸阿里的傳聞得到證實：阿里巴巴宣布收購陳航創辦的兩氫一氧公司 ， 陳航重回阿里 ， 出任釘釘CEO 。 而兩氫一氧是一家專注做AI技術研發和應用的公司 。
圖源 / unsplash
一些人可能好奇 ， 為什么2020年因“理念不同”離開的陳航 ， 在2025年又能與阿里集團高層“達成共識”？答案是阿里巴巴集團戰略的轉變：2024年以來 ， 阿里轉向“AI優先”戰略 。
與2020年的“云釘一體”戰略相比 ， 釘釘現在在集團中的定位有大幅提升 。 據知情人士透露 ， 陳航和阿里高層就釘釘未來的AI轉型達成了共識 。
長期跟蹤阿里巴巴的二級市場分析師周隆稱 ， 釘釘現在被定位為阿里AI To B的入口級產品 ， 與夸克（AI to C的旗艦應用產品）形成互補 。
更重要的是 ， 有從業者指出 ， 與此前過度綁定阿里云的商業目標不同 ， 現在集團希望釘釘全面發力Agent平臺 ， 為集團的AI戰略提供數據反饋和商業驗證 。 有了釘釘（擁有7億用戶、超2500萬的企業組織）這個企業級入口 ， 通義模型就會被更多用戶和組織使用 ， 并加速迭代 ， 進而帶動集團AI收入的增長 。
從能力匹配的角度看 ， 陳航的回歸也不意外 。 葉軍雖然在商業化方面表現出色 ， 但王磊稱 ， AI轉型需要的是對技術趨勢的敏銳判斷和快速的產品迭代能力 。
從阿里內部看 ， 相比前兩次 ， 釘釘的第三次轉向有一定優勢 ， 尤其是集團的資源和技術支持的優先級提高了 。 但陳航回歸后面臨的挑戰 ， 可能比2015年釘釘早期更大 。 當時的市場是一片藍海 ， 現在的市場已經是紅海競爭 。 當時的技術相對簡單 ， 現在的AI技術復雜且快速變化 。
一方面 ， 釘釘需要證明AI功能的商業價值 。
民生證券的研報顯示 ， AI Agent完成超過4小時復雜任務的成功率還不到10% ， 這意味著在處理復雜企業業務時 ， AI仍不夠可靠 。 如何讓企業客戶為這樣的AI功能付費 ， 是釘釘面臨的一大挑戰 。
另一方面 ， 釘釘的核心挑戰是AI功能的用戶接受度 。
不同于傳統的功能迭代 ， AI功能需要用戶改變原有的工作習慣 ， 這種改變不是一蹴而就的 。 周隆對「定焦One」分析 ， 釘釘的用戶群體龐大且多樣化 ， 從小微企業到大型集團 ， 從傳統制造業到新興科技公司 ， 如何滿足不同客戶的AI需求的同時 ， 保持產品的一致性和穩定性 ， 是一個巨大挑戰 。
相比之下 ， 飛書的用戶群體相對年輕 ， 對新技術的接受度更高；企業微信的用戶群體相對保守 ， 對穩定性的要求普遍更高 。
不止一位受訪者提到 ， 陳航回歸后強化了考勤管理 ， 這引起了一些員工的不滿 ， 但也體現了“他對效率和執行力的重視” ， 許笑稱 ， 在AI轉型的關鍵時期 ， 這種管理風格可能是必要的 。 當然 ， 釘釘能否在AI時代保持領先 ， 最終還要看產品的競爭力和用戶的接受度 。

三強爭霸：釘釘的AI勝算多大？陳航回歸后面臨的挑戰 ， 不僅來自技術和產品的復雜性 ， 更來自競爭對手的步步緊逼 。
當飛書CEO謝欣公開宣稱“飛書多維表格比釘釘領先至少12個月”時 ， 這場AI時代的三強爭霸已經白熱化 。 不僅是飛書 ， 企業微信也在加速AI功能的部署 。 騰訊會議的AI助手、企業微信的智能客服等功能 ， 都在快速迭代 。
在過去的競爭中 ， 三家公司形成了相對清晰的差異化定位：
依托阿里生態的釘釘 ， 策略是“大小通吃” ， 既要服務中小企業 ， 也要爭奪大型企業客戶 。 這種策略的執行難度也最大 。 宋澤的經驗是 ， 小微企業關注成本和易用性 ， 大型企業關注安全和定制化 ， 如何在一個產品中平衡這些截然不同的需求 ， 考驗的是釘釘的產品架構能力 。
以產品體驗見長飛書 ， 策略是鎖定“新經濟”企業 。 根據謝欣此前的數據 ， 國內六家上市茶飲品牌 ， 五家在用飛書；國內市值前十上市美妝品牌 ， 七家在用飛書 。 這種聚焦策略讓飛書在特定市場建立了強勢地位 ， 但也限制了其市場空間 。
企業微信的策略是依托微信生態 。 在客戶服務和營銷場景 ， 企業微信有天然優勢 。 但在內部協作方面 ， 企業微信的功能相對簡單 ， 在服務傳統企業和客戶服務領域有優勢 。
現在AI的到來正在重新洗牌這種格局 。
民生證券的研報提供了一個關鍵數據：AI Agent的任務長度每7個月翻一倍 。 技術人士王磊稱 ， 這對于協同辦公市場來說意味著 ， 過去那些看似重要的競爭優勢——比如功能豐富性、用戶體驗細節——雖然仍然重要 ， 但已經不再是決定性因素 。
圖源 / 民生證券研報
平安證券的研報進一步印證了這個判斷：到2027年 ， 40%的企業服務將由AI Agent組合交付 。 用戶不再關心你有多少個功能 ， 而是關心你的AI能幫他們解決多復雜的問題 。
面對AI重構的大趨勢 ， 釘釘、飛書、企業微信三家選擇了截然不同的技術路徑 。
釘釘選擇與通義大模型深度集成 。 這不是簡單的API調用 ， 而是底層架構的重構 。 這種策略的邏輯是 ， 通過深度集成獲得更好的控制力和一致性 。 但王磊強調 ， 風險也很明顯：一旦通義大模型的發展不如預期 ， 釘釘就會被綁定在一個相對落后的技術平臺上 。
飛書選擇了多模型集成的策略 ， 集成了字節跳動自己的豆包大模型 ， 還接入了DeepSeek R1、豆包、智譜、Moonshot等 。 這種策略的優勢是靈活性強、技術風險低、功能相對豐富 。 但集成深度相對較淺 。
企業微信采用了漸進式集成的策略 ， 接入DeepSeek、騰訊混元等大模型 ， 通過一鍵部署實現AI功能 。 這種方式部署簡單 ， 但技術深度有限 。 相比對手 ， 企業微信最大的特點是 ， 專注優化幾個核心場景（客服、銷售等） ， 且穩定和可靠性優先 。
從短期看 ， 飛書和企業微信的策略更穩妥 。 從長期看 ， 釘釘的深度集成策略可能更有優勢 ， 但前提是通義大模型能夠持續進步 。
那么 ， 釘釘的勝算到底有多大？關鍵要看一個變量——AI進化速度 。 如果AI Agent的能力持續進步 ， 那么釘釘的深度集成策略將逐漸顯現出優勢 。 周隆提醒 ， 但如果AI技術的發展遇到瓶頸 ， 飛書和企業微信的策略可能更務實 。
綜合考慮技術路徑、市場定位和關鍵變量來看 ， 釘釘有三個明顯的優勢：用戶規模最大（7億用戶、超2500萬企業組織）、技術投入最多（據高盛估算 ， 阿里三年資本支出目標（每年1200-1300億人民幣）的80%將用于AI基礎設施建設）、生態協同最強（阿里云、電商、金融等業務支撐）；但也面臨三個主要挑戰：用戶群體復雜（需求差異大）、技術風險較高（深度綁定通義大模型）、競爭壓力巨大 。
按照平安證券的預測 ， 釘釘有18個月的時間窗口 。 最終的勝負 ， 還是要看執行 。 在張梁看來 ， 釘釘的第三次轉向 ， 不僅關乎釘釘自身的未來 ， 也關系到中國企業軟件在AI時代的全球競爭力 。
【釘釘第三次轉向】*應受訪者要求 ， 文中張梁、許笑、周隆、王磊為化名 。

    推薦閱讀