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嘴硬？谷歌CEO首次正面回應AI人才戰：上頭條的都是個案！

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嘴硬？谷歌CEO首次正面回應AI人才戰：上頭條的都是個案！

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嘴硬？谷歌CEO首次正面回應AI人才戰：上頭條的都是個案！

【嘴硬？谷歌CEO首次正面回應AI人才戰：上頭條的都是個案！】智東西
作者 | 陳駿達
編輯 | 云鵬
智東西7月24日報道 ， 今天凌晨 ， 谷歌母公司Alphabet發布截至6月底的2026財年第二季度財報 。 該季度 ， Alphabet總營收為964.28億美元（約合人民幣6904.44億元） ， 同比增長14%；凈利潤為281.96億美元（約合人民幣2018.89億元） ， 同比增長19% 。
谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）稱 ， AI已為所有業務板塊帶來積極影響 。 Gemini App現在每月有超過4.5億活躍用戶 ， 日請求量比上一季度增長了超過50% 。 自5月以來 ， 已有超過7000萬段視頻使用Veo3生成 。 AI概覽（AI Overviews）、AI模式（AI Mode）等新功能推動搜索業務實現增長 ， 其中 ， AI概覽每月已有超過200萬用戶 。
硅谷AI人才爭奪戰愈演愈烈 ， 皮查伊也在電話會中被問及相關問題 ， 他回應稱谷歌對自家的人才留存數據較為滿意 ， 目前登上頭條的僅僅是個別案例 ， 谷歌在計算資源、人才質量方面擁有優勢 。
本財季 ， 谷歌云業務營收達136億美元 ， 同比增長32% ， 是Alphabet增速最快的業務 ， 年化收入規模已突破500億美元 。 谷歌搜索及其他服務、YouTube廣告、谷歌訂閱/平臺/設備業務以及谷歌云本季度均實現兩位數增長 。
鑒于市場對谷歌云產品與服務的需求 ， Alphabet宣布將2025年的資本支出大幅增加100億美元（約合人民幣716億元） ， 至約850億美元 ， 主要用于算力基礎設施 。 其本季度營收超過了華爾街分析師940億美元的預期 ， 在盤后交易中 ， Alphabet股價走高 ， 漲幅達2.4% ， 帶動谷歌市值增長約555.12億美元（約合人民幣3974.77億元） 。

一、谷歌云積壓千億美元訂單 ， 網絡廣告業務下滑本季度 ， Alphabet的總營收達到964.28億美元 ， 同比增長14%；總成本和開支為651.57億美元 ， 同比增長14%；營業收入為312.71億美元 ， 同比增長14%；凈利潤為281.96億美元 ， 同比增長19% 。
具體到各細分市場來看 ， 谷歌云營收實現了32%的大幅度增長 ， 達到136億美元 ， 主要由谷歌AI產品、谷歌Workspace等推動 。
谷歌云運營收入增長至28億美元 ， 運營利潤率從11.3%增長至20.7% 。 谷歌云積壓訂單在第二季度環比增長了18% ， 同比增長38% ， 截至本季度末達到1060億美元 。
谷歌服務收入增長了12% ， 達到825億美元 ， 這一細分市場下轄的業務增長情況如下：
（1）谷歌搜索和其他收入增長了12% ， 達到542億美元 ， 搜索和其他收入在所有垂直領域都實現了增長 ， 其中零售和金融服務貢獻最大 。
（2）YouTube廣告收入增長了13% ， 達到98億美元 ， 主要由直接響應廣告推動 ， 其次是品牌廣告 。
（3）網絡廣告收入為74億美元 ， 下降了1% 。
（4）訂閱、平臺和設備收入增長了20% ， 達到112億美元 ， 這主要反映了訂閱收入的增長 。這一增長主要由YouTube訂閱服務推動 ， 其次是Google One ， 付費訂閱數量的增長是收入增長的最大驅動力 。
（4）谷歌服務運營收入增長了11% ， 達到331億美元 ， 運營利潤率與去年持平 ， 為40.1% 。
本季度谷歌其他業務營收為3.73億美元 ， 運營虧損為12億美元 。 在其他業務中 ， 該公司正在將更多資源分配給像Waymo這樣的新興潛力業務 。
同期 ， 谷歌通過回購股票向股東返還了136億美元的資本 ， 并支付了25億美元的股息 。
2025年下半年 ， Alphabet預計第三季度收入將受到美國大選廣告支出、谷歌云積壓訂單的正向推動 。 不過 ， 該公司預計2026年云業務可能出現供需緊張問題 ， 因此將2025年資本支出上調100億美元至850億美元 ， 主要用于服務器和數據中心建設 。

二、AI產品推動訂閱業務增長 ， AI眼鏡2-3年內不會成為體驗核心財報電話會上 ， 谷歌首席執行官皮查伊、首席商務官菲利普·辛德勒（Philip Schindler）和首席財務官阿納特·阿什肯納齊（Anat Ashkenazi）回答了投資者對于谷歌AI產品布局、AI人才儲備情況等焦點問題 。
皮查伊透露 ， 隨著Gemini Pro和Ultra訂閱計劃的推出和Gemini 2.5系列模型的發布 ， 相關訂閱服務的增速加快 。 在過去 ， 谷歌的訂閱服務Google One主要由云存儲驅動 ， 如今 ， AI產品將推動訂閱業務的增長 。
對于旗下AI產品的差異 ， 皮查伊認為依托谷歌搜索的AI概覽、AI模式主要還是服務于信息檢索的需求 ， 而Gemini將搜索作為工具 ， 此外還提供長時間對話等更為深度的體驗 。 不過 ， 未來谷歌計劃將這兩種用戶體驗進行更無縫的整合 。
談及AI眼鏡 ， 皮查伊稱 ， AI將推動包括眼鏡在內的設備形態創新 ， 谷歌認為與上一代產品相比 ， 其智能眼鏡體驗有了顯著提升 ， 不過 ， 預計在未來2-3年內 ， 手機仍將處于消費者體驗的核心位置 。
針對當前硅谷的AI人才爭奪戰 ， 皮查伊回應道 ， 谷歌一直深度投資于人才 ， 頂尖人才在選擇企業時 ， 看重的是公司使命和工作的前沿性 。 因此 ， 能夠獲得強大的計算資源以及與行業內最優秀的人才合作 ， 是谷歌的優勢之一 。
谷歌正持續關注人才留存和新人才的流入 ， 這兩者的數據目前都非常健康 。 皮查伊稱 ， 盡管個別案例可能會登上頭條 ， 但當查看數據時 ， 谷歌對自己吸納并留住人才的能力較為滿意 。

結語：谷歌資本支出來到歷史高位 ， AI產品拉動云業務增長谷歌的資本支出正處在歷史高位 。 在過去5個季度中 ， 其每季度資本資本支出增幅都高于30% ， 2025財年第二季度的的資本支出同比增長了超70% 。 這一增加的資本支出抵消了谷歌本季度的部分業績表現 。
谷歌的自由現金流水平也來到歷史低位 ， 為53億美元 ， 遠低于上一季度的189.5億美元 。
在傳統搜索、廣告業務增長見頂的大背景下 ， 谷歌云在谷歌未來發展中的戰略意義越來越重要 。 目前 ， 谷歌云在總銷售額上仍然落后于亞馬遜的AWS和微軟的Azure ， 而Gemini等AI產品有望成為帶動這塊業務增長的關鍵 。

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