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AWS增速落后微軟云和谷歌云，亞馬遜1000億支出惡補AI短板

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AWS增速落后微軟云和谷歌云，亞馬遜1000億支出惡補AI短板

上周亞馬遜發布的二季度財報顯示 ， 其云服務 AWS 營收約 308 億美元 ， 同比增長 18% ， 雖仍穩坐全球云基礎設施市場頭把交椅 ， 但增速已顯著落后于微軟 Azure（39%）和谷歌云（32%） 。 這一差距引發市場對 AWS 競爭力的擔憂 ， 而人工智能正成為三家巨頭角力的核心戰場 。


從市場格局看 ， AWS 當前份額為 30% ， 微軟 Azure 占 20% ， 谷歌云占 13% 。 與去年同期相比 ， AWS 份額微降 1 個百分點 ， 谷歌云則提升 1 個百分點 。

盡管 AWS 規模仍具優勢 —— 亞馬遜 CEO Andy Jassy 強調 \"第二名規模僅為 AWS 的 65%\" ， 但其 17%-19% 的增速已連續多個季度停滯 ， 而微軟與谷歌的云業務始終保持 30% 以上的增長勢頭 。
這種增速差距直接反映在資本市場 ， 財報發布后亞馬遜盤后股價下跌約 5% ， 而微軟則憑借強勁云業務表現推動市值突破 4 萬億美元 。
分析認為 ， AWS 增長乏力與 AI 布局節奏密切相關 。 當前云市場需求受 AI 重新點燃 ， 微軟和谷歌均借此實現逆勢增長 ， 而 AWS 卻因創新力度和電力等資源短缺制約了 AI 服務供給 。 市場批評者指出 ， AWS 在創新層面已出現明顯差距 ， 導致其在生成式 AI 浪潮中逐漸淪為追趕者 。面對質疑 ， 亞馬遜正加大 AI 投入力度 。 據披露 ， 公司計劃 2025 年投入超 1000 億美元資本支出 ， 其中大部分用于 AI 與云業務擴張 。 這一激進投入已導致 AWS 運營利潤率降至 35% ， 但也凸顯出亞馬遜補位 AI 短板的決心 。
在財報分析師會議上 ， Andy Jassy 為 AWS 辯護稱 ， AI 變革仍處初期階段 ， AWS 服務著 OpenAI、Anthropic 等頂尖模型提供商 ， 同時眾多中小企業正借助 AWS 構建生成式 AI 服務 ， 這些客戶規模將持續擴大 。
他特別強調 ， 隨著 AI 應用從模型訓練轉向推理階段 ， AWS 的 Trainium 芯片憑借比同類 GPU 高 30%-40% 的性價比 ， 有望在成本競爭中占據優勢 。
【AWS增速落后微軟云和谷歌云，亞馬遜1000億支出惡補AI短板】盡管 Jassy 未直接回應 AWS 下半年能否加快增長 ， 但他透露已有客戶開始大規模部署 AWS 的 AI 產品 ， 暗示增長動能正在積聚 。
值得注意的是 ， AWS 過去一年營收達 1165 億美元 ， 仍遠超 Azure 的 750 億美元年營收規模 ， 但在 AI 驅動的云市場新周期中 ， 增速差距帶來的份額侵蝕風險 ， 正迫使亞馬遜以更激進的姿態投身 AI 軍備競賽 。

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