慧榮科技總經理茍嘉章近日接受采訪時表示 ， 隨著人工智能應用的大幅擴張 ， 全球存儲器產業正迎來一場結構性、長周期的嚴重缺貨 。
他透露 ， 三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光；NAND內存供應商除三大廠外 ， 包括鎧俠、長江存儲等 ， 產能已全被掃光 。
茍嘉章指出 ， 目前市場的供需缺口已從原先預估的七、八成擴大至一倍 ， 雖然其中存在客戶重復下單情況 ， 但鑒于供給缺口巨大 ， 缺貨問題明年絕對無法解決 ， 市場轉機恐怕要延至2027年下半年才能出現 。
茍嘉章強調 ， 從SK海力士已公布的“2026年產能全部銷售” ， 印證這波DRAM需求真的非常強勁 ， 價格飆升是可預期的事 。
他還指出此波缺貨非單純“暫時供應緊張” ， 而是供需節奏與產能布局同步錯位 。
茍嘉章進一步指出 ， 除了HBM這種高端產品 ， 傳統DRAM與NAN 的供應也出現瓶頸 ， 例如服務器用DDR5的部分訂單 ， 目前交貨比例僅能達到約70% 。
另外由于客戶為搶料 ， 提前下單、重復下單現象增多 ， 使得產能分配更加復雜 。
茍嘉章分析 ， 這波缺貨并非短期現象 。 有觀點指出 ， 傳統DRAM或在2027年后開始回穩 ， 但NAND與高容量存儲需求可能會持續至2028年 ， 甚至更久 。
【內存硬盤瘋狂漲價無可避免：供需缺口已達200%！明年持續缺貨】
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