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存儲(chǔ)漲價(jià)風(fēng)暴，沖擊2026年智能手機(jī)、筆記本電腦出貨量

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存儲(chǔ)漲價(jià)風(fēng)暴，沖擊2026年智能手機(jī)、筆記本電腦出貨量

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本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
TrendForce集邦咨詢(xún)下修2026年全球智能手機(jī)及筆記本電腦的生產(chǎn)出貨預(yù)測(cè) 。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查顯示 ， 2026年全球市場(chǎng)仍面臨不確定性 ， 通脹持續(xù)干擾消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn) ， 更關(guān)鍵的是 ， 存儲(chǔ)器步入強(qiáng)勁上行周期 ， 導(dǎo)致整機(jī)成本上揚(yáng) ， 并將迫使終端定價(jià)上調(diào) ， 進(jìn)而沖擊消費(fèi)市場(chǎng) 。 基于此 ， TrendForce集邦咨詢(xún)下修2026年全球智能手機(jī)及筆記本電腦的生產(chǎn)出貨預(yù)測(cè) ， 從原先的年增0.1%及1.7% ， 分別調(diào)降至年減2%及2.4% 。 此外 ， 若存儲(chǔ)器供需失衡加劇 ， 或終端售價(jià)上調(diào)幅度超出預(yù)期 ， 生產(chǎn)出貨預(yù)測(cè)仍有進(jìn)一步下修風(fēng)險(xiǎn) 。
DRAM漲勢(shì)強(qiáng)勁 ， 低端智能手機(jī)首當(dāng)其沖從個(gè)別產(chǎn)品來(lái)看 ， 2025年智能手機(jī)存儲(chǔ)器價(jià)格上揚(yáng)主要由DRAM帶動(dòng) 。 2025年第四季 DRAM合約價(jià)格對(duì)比去年同期上揚(yáng)逾75% ， 以存儲(chǔ)器占整機(jī)BOM cost約10~15%估算 ， 2025年該成本已被墊高8~10% 。
隨著DRAM及NAND Flash合約價(jià)格仍持續(xù)攀升 ， 預(yù)估明年整機(jī)BOM cost將在今年的基礎(chǔ)上再提升約5~7% ， 甚至可能更高 。 對(duì)于原本就利潤(rùn)偏薄的低端機(jī)種而言 ， 品牌端勢(shì)必調(diào)降該產(chǎn)品占比 ， 同時(shí)針對(duì)全系列產(chǎn)品分層上調(diào)終端售價(jià)以維系正常營(yíng)運(yùn) 。
行業(yè)供應(yīng)鏈消息顯示 ， 上游存儲(chǔ)芯片價(jià)格的“瘋漲”讓國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠(chǎng)商集體陷入采購(gòu)決策的兩難境地 。小米 、 OPPO 、 vivo 等頭部品牌當(dāng)前庫(kù)存普遍低于兩個(gè)月 ， 部分廠(chǎng)商的 DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器） 庫(kù)存更是緊張至三周以?xún)?nèi) 。面對(duì)美光 、 三星 、 SK海力士三大原廠(chǎng)接近50%的漲幅報(bào)價(jià) ， 廠(chǎng)商們紛紛選擇暫緩本季度采購(gòu)計(jì)劃 ， 在成本與庫(kù)存之間尋求平衡 。
這場(chǎng)漲價(jià)潮不僅影響了手機(jī)廠(chǎng)商 ， 也波及了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈 ， 從上游的模組廠(chǎng)商到下游的終端市場(chǎng) ， 都感受到了壓力 。
2026年筆記本電腦市場(chǎng)恐迎來(lái)成本與需求雙重壓力2026年筆記本電腦市場(chǎng)同樣將面臨明顯壓力 ， 以今年存儲(chǔ)器上漲前的成本結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn)觀察 ， DRAM及NAND Flash合計(jì)占筆記本電腦整機(jī)BOM cost的比重約10~18% ， 在如此大幅且連續(xù)數(shù)季的上漲下 ， 預(yù)估存儲(chǔ)器占整機(jī)BOM cost的比重將進(jìn)一步擴(kuò)大至20%以上 。
若品牌選擇將成本轉(zhuǎn)嫁 ， 預(yù)估2026年筆記本電腦終端售價(jià)將普遍上調(diào)5~15% ， 對(duì)需求形成實(shí)質(zhì)壓力 。
面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì) ， PC廠(chǎng)商紛紛采取應(yīng)對(duì)措施 。 華碩聯(lián)席CEO胡書(shū)賓在2025年第三季度法人說(shuō)明會(huì)上表示 ， 公司已提前預(yù)判到內(nèi)存供應(yīng)趨緊的信號(hào) ， 并主動(dòng)延長(zhǎng)庫(kù)存周期 。 截至第三季度末 ， 華碩關(guān)鍵零部件庫(kù)存可支撐約兩個(gè)月生產(chǎn) ， 渠道端成品庫(kù)存也接近兩個(gè)月 ， 整體形成約四個(gè)月的安全庫(kù)存緩沖 。 盡管如此 ， 胡書(shū)賓也坦言 ， 若內(nèi)存供需失衡狀況未能緩解 ， 公司將在合理范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整 。 代工領(lǐng)域 ， 佳世達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)陳其宏也表達(dá)了對(duì)當(dāng)前局勢(shì)的擔(dān)憂(yōu) ， 他指出 ， 近期DDR4與DDR5內(nèi)存采購(gòu)成本急劇上升 ， 其中DDR4市場(chǎng)正遭遇嚴(yán)重缺貨 ， 形勢(shì)尤為嚴(yán)峻 。 他形容當(dāng)前市場(chǎng)為“有貨就拿” ， 否則生產(chǎn)將難以為繼 。 此前積累的庫(kù)存已基本消耗完畢 ， 缺貨狀態(tài)預(yù)計(jì)將持續(xù)至2026年底 ， 短期內(nèi)難以緩解 。
至于可視為PC外圍延伸的顯示器 ， 其所搭載的存儲(chǔ)器多為小容量存儲(chǔ)器 ， 受直接漲價(jià)沖擊影響有限 。 其隱憂(yōu)來(lái)自間接影響 ， 若PC零售價(jià)格大幅調(diào)漲導(dǎo)致整體出貨下修 ， 將連帶沖擊顯示器出貨表現(xiàn) ， 因此顯示器年度出貨將從微增0.1%轉(zhuǎn)為年減0.4% 。

此次內(nèi)存短缺對(duì)DDR4和DDR5市場(chǎng)的影響有所不同 。 DDR4市場(chǎng)受到的沖擊尤為嚴(yán)重 ， 缺貨情況更為嚴(yán)峻 。 這主要是因?yàn)镈DR4內(nèi)存主要應(yīng)用于老款電腦和入門(mén)級(jí)市場(chǎng) ， 其價(jià)格敏感度較高 ， 漲價(jià)將直接影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿 。 而DDR5內(nèi)存雖然性能更強(qiáng) ， 但價(jià)格也相對(duì)較高 ， 且市場(chǎng)滲透率仍處于較低水平 。 然而 ， 隨著Intel和AMD新一代平臺(tái)對(duì)DDR5內(nèi)存的普及 ， DDR5內(nèi)存的需求也將持續(xù)增長(zhǎng) ， 屆時(shí)其價(jià)格也將面臨上漲壓力 。
市場(chǎng)分析指出 ， 這波漲價(jià)潮主要源于DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）供應(yīng)的緊張 。 一方面 ， AI（人工智能）領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展對(duì)內(nèi)存的需求激增 ， 導(dǎo)致了服務(wù)器級(jí)內(nèi)存和HBM（高帶寬內(nèi)存）的產(chǎn)能被大量占用 。 另一方面 ， DDR4和DDR5內(nèi)存的生產(chǎn)也受到原材料、制程等方面的影響 ， 導(dǎo)致供應(yīng)量難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求 。
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