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Omdia觀察：英國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)高度碎片化 亟需整合催化劑

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Omdia觀察：英國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)高度碎片化 亟需整合催化劑

C114訊 11月25日消息（艾斯）來(lái)自市場(chǎng)研究公司Omdia的最新報(bào)告寫(xiě)到 ， 近期于倫敦舉行的“Connected Britain 2025”活動(dòng)在慶祝英國(guó)光纖部署成就的同時(shí) ， 也強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)碎片化帶來(lái)的持續(xù)挑戰(zhàn)——英國(guó)有超過(guò)100家替代網(wǎng)絡(luò)提供商（altnet）在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額 。 不斷上升的成本和財(cái)務(wù)壓力凸顯了市場(chǎng)整合的迫切性 。
英國(guó)市場(chǎng)仍呈碎片化狀態(tài) ， 亟需整合
英國(guó)過(guò)去曾是歐洲光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的落后者 ， 但英國(guó)電信（BT）/Openreach的大量投資以及替代網(wǎng)絡(luò)提供商的激增改變了市場(chǎng)格局 。 截至2025年1月 ， 英國(guó)74%的家庭已可接入光纖網(wǎng)絡(luò)（數(shù)據(jù)來(lái)自英國(guó)通信管理局Ofcom） 。 英國(guó)電信集團(tuán)首席執(zhí)行官Allison Kirkby將光纖網(wǎng)絡(luò)部署描述為“英國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的成功故事” 。 然而 ， 盡管英國(guó)的光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已領(lǐng)先于德國(guó)等國(guó)家 ， 但這卻帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)：市場(chǎng)碎片化 。
在“Connected Britain 2025”上 ， 英國(guó)寬帶市場(chǎng)整合的必要性是一個(gè)反復(fù)出現(xiàn)的主題 ， 這情況已持續(xù)數(shù)年 。 盡管討論不斷且已有若干交易達(dá)成 ， 英國(guó)市場(chǎng)仍然高度碎片化 ， 有超過(guò)100家替代網(wǎng)絡(luò)提供商在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額 。
市場(chǎng)環(huán)境的變化 ， 包括高利率、建設(shè)成本上升以及激烈競(jìng)爭(zhēng) ， 在過(guò)去幾年里加劇了市場(chǎng)整合的緊迫性 。 重復(fù)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金籌措的挑戰(zhàn)已成為緊迫問(wèn)題 ， 但大規(guī)模整合尚未發(fā)生 。 正如Nexfibre首席執(zhí)行官Rajiv Datta在活動(dòng)中所指出的那樣 ， 市場(chǎng)需要一個(gè)催化劑來(lái)推動(dòng)實(shí)質(zhì)性的變革 。 然而 ， 目前尚不清楚誰(shuí)將承擔(dān)這一催化劑角色 。
英國(guó)大多數(shù)替代網(wǎng)絡(luò)提供商規(guī)模較小 ， 很可能在整合過(guò)程中被吸收 。 CityFibre是英國(guó)最大的替代網(wǎng)絡(luò)提供商 ， 采用僅面向批發(fā)用戶的開(kāi)放接入模式運(yùn)營(yíng) ， 該公司將自身定位為潛在的整合者 。 今年早些時(shí)候 ， 它籌集了23億英鎊資金 ， 用于持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和收購(gòu) ， 這標(biāo)志著一項(xiàng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變 。 在2024年收購(gòu)了Lit Fibre、2025年收購(gòu)了Connexin Infrastructure之后 ， CityFibre計(jì)劃將收購(gòu)作為其增長(zhǎng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分 。
然而 ， CityFibre嚴(yán)重依賴投資者資金 ， 加之其在英國(guó)的用戶接入率處于極低水平以及負(fù)現(xiàn)金流 ， 這構(gòu)成了重大挑戰(zhàn) 。 這些財(cái)務(wù)限制讓人懷疑股東是否會(huì)為大規(guī)模收購(gòu)和整合提供必要資金 ， 而這些正是將CityFibre打造成能與Openreach規(guī)模匹敵的批發(fā)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所必需的 。 正如Netomnia首席執(zhí)行官Jeremy Chelot所指出的 ， 說(shuō)服股東支持并購(gòu)比合并后進(jìn)行資產(chǎn)整合更為困難 。
VMO2及其光纖合資企業(yè)Nexfibre也是潛在的整合者 。 VMO2首席技術(shù)官Jeanie York對(duì)收購(gòu)持開(kāi)放態(tài)度 ， 但Nexfibre的首席執(zhí)行官Rajiv Datta對(duì)市場(chǎng)是否已為大規(guī)模的股權(quán)交易做好準(zhǔn)備表示懷疑 。
與許多英國(guó)市場(chǎng)參與者一樣 ， Nexfibre已縮減了部署計(jì)劃 ， 更側(cè)重于提高光纖用戶接入率 。 Nexfibre作為中立的純批發(fā)光纖提供商運(yùn)營(yíng) ， VMO2是其主要租戶 ， 該公司最近新增了第二個(gè)客戶Giffgaff 。
然而 ， Giffgaff是O2旗下的子品牌 ， 這凸顯出Nexfibre迄今為止客戶群體多元化程度有限 。 作為一家純批發(fā)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商 ， Nexfibre需要簽約更多的零售互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）才能實(shí)現(xiàn)更高的網(wǎng)絡(luò)使用率 。 然而 ， 像Nexfibre這樣的純批發(fā)運(yùn)營(yíng)商在吸引零售運(yùn)營(yíng)商方面面臨挑戰(zhàn) ， 因?yàn)樵诟?jìng)爭(zhēng)激烈的英國(guó)市場(chǎng) ， 零售運(yùn)營(yíng)商擁有廣泛的選擇 。
另一個(gè)潛在的整合者VodafoneThree尚未宣布任何市場(chǎng)整合計(jì)劃 。 沃達(dá)豐目前依賴于與Openreach、CityFibre和Community Fibre簽訂的批發(fā)協(xié)議 。 不過(guò) ， 光纖基礎(chǔ)設(shè)施被視為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施 ， 并且可能對(duì)沃達(dá)豐的B2B業(yè)務(wù)（例如連接數(shù)據(jù)中心）非常有益 。
整合需要思維轉(zhuǎn)變和及時(shí)行動(dòng)
許多替代網(wǎng)絡(luò)提供商的財(cái)務(wù)困境以及英國(guó)寬帶市場(chǎng)較低的客戶流失率 ， 凸顯了及時(shí)采取行動(dòng)的重要性 。 在“Connected Britain 2025”上 ， 一些替代網(wǎng)絡(luò)提供商強(qiáng)調(diào)了其成熟部署區(qū)域 ， 在這些區(qū)域他們實(shí)現(xiàn)了與Openreach相當(dāng)或更高（38%或以上）的高用戶接入率 。
然而 ， 隨著Openreach繼續(xù)快速部署并推動(dòng)用戶接入 ， 對(duì)于替代網(wǎng)絡(luò)提供商而言 ， 等待用戶接入網(wǎng)絡(luò)并非可行策略 ， 因?yàn)樵诖似陂g資金將會(huì)耗盡 。 2025年 ， Netomnia和Hyperoptic等替代網(wǎng)絡(luò)提供商宣布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變 ， 選擇在特定區(qū)域使用Openreach的網(wǎng)絡(luò) 。 這標(biāo)志著它們從此前專注于自主建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變 。
Omdia戰(zhàn)略首席分析師Julia Schindler指出 ， 要實(shí)現(xiàn)整合 ， 英國(guó)市場(chǎng)需要發(fā)生思維轉(zhuǎn)變 。 雖然市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)已從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)向用戶接入 ， 但下一步是使并購(gòu)和整合網(wǎng)絡(luò)變得更具吸引力 ， 而目前這被視為復(fù)雜且昂貴的過(guò)程 。 整合不應(yīng)被視為無(wú)奈之舉 ， 而應(yīng)被視為創(chuàng)造更統(tǒng)一、更具競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)的戰(zhàn)略推動(dòng)力 。 英國(guó)的市場(chǎng)參與者必須決定 ， 他們是承擔(dān)起整合推動(dòng)者的角色 ， 還是在這一過(guò)程中被對(duì)手吞并 。
【Omdia觀察：英國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)高度碎片化 亟需整合催化劑】

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