今晚，虞姬夜巡，才聽見這些擾亂軍心的楚歌，忙進帳喚醒大王，一同出帳細聽，大王聽到了楚歌，不由驚道：“敵軍中多是楚人，定是劉邦已得楚地，孤無退路，大勢去矣！唉！前者我項羽如何能取勝，因為各路英雄各自為戰，孤家可以消滅一處，再占一處 。如今各路人馬聚集一齊合力來攻我，你我困在垓下，兵少糧盡，萬不能守 。孤決心再與那賊子交戰，此番勝敗難定，妃子啊，看此情形，今天就是你我分別之日了 。”
虞姬聽此言，早已泣不成聲 。
帳外烏騅哀鳴，項羽出帳，愛撫著伴隨自，己出生人死的座騎，烏騅眼睛含淚，靜靜地看著主人 。虞姬強做歡顏勸慰丈夫；“垓下之地高崗絕巖，易守難攻，只要我們按兵不動，候得機會，再圖謀也還不遲 。”
虞姬又把項羽勸進帳中，喝酒解悶，幾杯酒下肚，項羽慷慨悲歌：
咳！想俺項羽呼！
力拔山兮、氣蓋世，
時不利兮騅不逝，
騅不逝兮可奈何，
虞兮虞兮奈若何 。
虞姬跟隨項羽多年，從沒見過丈夫如此深切悲涼的歌聲，自知與他團聚的時日無多，穿戴起華貴漂亮的衣飾，手持寶劍，邊舞邊歌：“勸君王飲酒聽虞歌，解君憂悶舞婆娑，嬴秦無道把江山破，英雄四路起干戈 。自古常言不欺我，成敗興亡一剎那，寬心飲酒寶帳坐！”
項羽飲酒消愁，忽然探馬飛報：“大軍壓境，漢軍分四路圍攻 。”
項羽立即披掛出帳，探馬又報：“四面楚歌，八千子弟兵俱已散盡 。”
項羽情知大勢去矣！他催促愛妃穿戴戰袍，快快隨他殺出重圍，這時候虞子期也來保護大王突圍，虞姬不愿拖累項羽，鎮靜地叮囑丈夫：“此番出兵，倘有不利，且退往江東，再圖后舉，望大王自己多多保重 。”
猛不防，虞姬抽出項羽腰上佩劍，自刎身死 。
項羽跨上烏騅，像受傷的猛虎，帶著最后的八百子弟兵突圍而出 。天亮以后，漢軍發現昨夜突圍南逃的竟是項羽，韓信急令大將灌嬰率五千騎兵追殺項羽 。項羽一路急奔，已過了淮河，跟隨左右的已不過百人 。他們來到了淮南陰陵，面前有兩條岔路，不知何去何從，向路邊農夫問路，農夫打量眼前這位軍爺，形貌狼狽，目露兇光，隨手一指：“向左去便可 。”殊不知左面是一片沼澤 。等到項羽人馬從沼澤中掙扎出來，追兵已到 。
此刻項羽的兵將只有二十八人了，眼見五千人馬圍追上來，項羽自知不能逃脫，他依然毫無懼色地對部下說：“我起兵至今整整八年，打了大小七十余戰，攻必克，戰必勝，從未失敗過 。今天被困，我要三次沖擊漢軍，斬將奪旗，讓你們知道天亡我也，非戰之罪 。”
說罷，大吼一聲，躍馬橫槍，沖向漢軍 。漢軍馬上圍攏上來，無人能擋得住項羽的丈八大槍，一員漢將被挑于馬下，漢軍竟被逼退數里，再次圍攻上來，又被項羽斬殺了領兵的都尉及數百軍士，項羽部下只損傷兩人 。
然而漢軍人多勢眾，待項羽拼殺到烏江邊上時，只有他血透征袍，單槍匹馬了 。浩浩烏江之上，岸邊泊著一只小舟，這是韓信事先命人喬裝漁夫，備好小船，去江邊等候項羽 。
過了江，項羽便能回到自己起事的家鄉了，然而他寧死也不回了：“當初我帶江東八千子弟兵渡江，西去打天下，一直發展到幾十萬大軍，而今天，他們全完了！我有何顏面回去見江東父老鄉親！”
他跳下馬來，這匹烏騅戰馬載著他出生人死，所向無敵，他請漁夫將馬渡過江去，逃一條生路，烏騅哀鳴，拒不登舟，忽然揚蹄跳人江中，被波濤卷走 。
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