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博通ASIC來勢洶洶，英偉達無懼！

倫敦英國

博通ASIC來勢洶洶，英偉達無懼！

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博通ASIC來勢洶洶，英偉達無懼！

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
英偉達認為高效能與高能效并重的架構才是最佳選擇 。

NVIDIA 執行副總裁暨財務長Colette Kress 在高盛科技會議上針對ASIC 芯片的市場沖擊發表看法 ， 并同步揭露最新Vera Rubin GPU 的進度 。
近期博通宣布拿下100 億美元ASIC 合約 ， 市場擔憂NVIDIA 的主導地位可能受到挑戰 。 對此 ， Kress 強調 ， NVIDIA 的策略并非追求單一ASIC 的低成本路線 ， 而是聚焦于“每瓦效能”與“性價比” ， 并通過GB200、GB300 機柜的快速擴張展現整柜級（rack-scale）數據中心解決方案的優勢 。 她指出 ， AI 系統往往需運行4 至6 年以上 ， 長期電力開銷遠超硬體成本 ， 因此高效能與高能效并重的架構才是最佳選擇 。
然而 ， 市場上也逐漸出現兩股不同方向 。 為了降低對NVIDIA 的依賴 ， 許多大型科技公司開始加速投入ASIC 芯片 ， 以減少高昂的GPU 成本 。 目前除了OpenAI 已經展開ASIC 自研專案外 ， Google TPU 的發展也日漸成熟；同時 ， 市場消息傳出Apple 與Elon Musk 的xAI 也將加入ASIC 陣營 。
隨著更多科技巨頭在推理應用上傾向成本更低的ASIC ， NVIDIA 的未來走向備受關注 。 而在新產品方面 ， Kress 透露 ， Vera Rubin GPU 已完成六顆芯片的流片（taped out） 。 雖然Vera Rubin GPU 還沒正式上市 ， 但大型客戶已經開始排隊等候 。 更驚人的是 ， 光是為了部署Rubin ， 數據中心就預先規劃了數個GW 等級的電力需求—這相當于數座大型核電廠的發電量 。 顯示Rubin 系列有望成為下一波大型AI 系統部署的核心 。
AI ASIC與英偉達AI GPU屬于AI芯片的兩種截然不同的技術路線 ， 當前兩者在很大程度上互為市場競爭對手 ， 尤其是AI ASIC對于那些超大規模云計算巨頭與OpenAI這樣的AI領軍者們來說 ， 在AI訓練/推理領域具備非常明顯的性價比與能效比優勢 。
OpenAI給博通帶來的100億美元“超級訂單”以及博通業績凸顯出的AI ASIC炸裂式需求 ， 令華爾街分析師們對于英偉達2026—2030年業績預期出現裂痕 ， 博通的強勢崛起迫使他們適度下修此前予以的極高業績增長預期 ， 這也是英偉達周五股價暴跌的核心邏輯 。
【博通ASIC來勢洶洶，英偉達無懼！】
據媒體援引知情人士透露的消息 ， 博通公司正在幫助OpenAI設計并生產一款定制化人工智能加速芯片（即AI ASIC芯片） 。 據媒體報道 ， 兩家公司計劃最早從明年開始交付該系列中的首批AI芯片 ， 這也將使得作為AI算力基礎設施領域的絕對領導者——英偉達 ， 面對來自博通的AI芯片領域最直接也是最強大的長期競爭壓力 。
博通第三財季與AI基建相關的半導體營收約為52億美元 ， 同比增速高達63% ， 高于51.1億美元的華爾街平均預期 。 博通管理層預計該類別營收在第四財季將達到約62億美元 ， 意味著有望同比增長近70% ， 高于分析師們此前預期的約58.2億美元 。 在財報發布前 ， 市場對于博通的業績以及未來展望數據的預期非常高 ， 因此超出市場預期可謂大幅提振投資者對于博通 ， 乃至整個AI算力產業鏈的看漲情緒 。
博通首席執行官陳福陽（Hock Tan）在博通公布業績后的電話會議上表示 ， 在從一位未具名的新超大規模客戶（后被媒體曝出為OpenAI）那里獲得了逾100億美元的AI基礎設施訂單之后 ， 該公司預計2026財年的與人工智能相關聯的營收增速將比該公司此前的預期更加強勁 。 在上一次業績電話會上 ， 陳福陽曾表示 ， 2026年的AI相關營收前景將呈現與今年相似的增長軌跡——即預計增速約為50%至60% 。
三星電子正與xAI就ASIC芯片代工談判韓媒Business Post 報道稱 ， 在拿下馬斯克旗下電動汽車與機器人企業 Tesla 特斯拉的大額 AI6 芯片訂單后 ， 三星電子又與馬斯克旗下的人工智能與社交媒體企業 xAI 就可能的 AI ASIC 晶圓代工合作展開磋商 。
作為當下AI 模型與服務市場的重要參與者 ， xAI 是少數有實力開發定制 ASIC 的人工智能初創企業之一 。 xAI 的競爭對手 OpenAI 已與博通合作啟動了定制 AI ASIC / XPU 開發項目 ， 相關產品有望明年面世 。
對于AI 企業而言 ， 自研 ASIC 芯片可降低對英偉達 AI GPU 的依賴 ， 長久來看成功的定制XPU 項目將在大規模推理算力部署中為企業節省大筆成本 。 消息人士表示 ， xAI 的定制 ASIC 項目尚未到達通向量產的關鍵節點 —— 流片 。
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