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2026硅光之年

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2026硅光之年

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2026硅光之年

C114訊 11月24日消息（水易）近日 ， 生產(chǎn)商格芯（GlobalFoundries）宣布收購總部位于新加坡的專注于硅光子技術(shù)的Advanced Micro Foundry（AMF） 。 行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting對此撰寫了評論文章 。
LightCounting表示 ， 硅光現(xiàn)在是最熱門的光學(xué)技術(shù) ， 基于該技術(shù)的光模塊銷售正在飛速增長 ， CPO的開發(fā)也在加速 。
【2026硅光之年】光模塊廠商劍橋科技此前在一場投資者關(guān)系活動上表示 ， 行業(yè)頭部大客戶率先轉(zhuǎn)向硅光方案后 ， 進一步帶動全行業(yè)跟進 ， 硅光方案的市場生命力顯著凸顯 。 LightCounting預(yù)計 ， 到2026年 ， 超過一半的光模塊銷售額將來自基于硅光調(diào)制器的模塊 ， 高于2018年的10%和2024年的33%（如下圖所示） 。

LightCounting不僅上調(diào)了整體市場規(guī)模的預(yù)期 ， 也提高了硅光所占市場份額的預(yù)測 。 基于InP的EML的短缺正在加速向硅光的 。 劍橋科技此前也表示 ， 能夠供應(yīng)硅光相關(guān)光源的廠商數(shù)量 ， 遠多于具備優(yōu)質(zhì)EML供應(yīng)能力的廠商 ， 這也為客戶選擇硅光方案提供了重要支撐 。
當(dāng)然 ， 硅光器件同樣需要基于InP的CW激光器 ， 但DR4和DR8光模塊可以使用單個CW激光器支持兩個通道 ， 可使產(chǎn)能提升30-50% 。 此外 ， 硅光器件性能和可靠性的提升也是另一大優(yōu)勢 。
硅光代工廠正爭相擴充產(chǎn)能 ， 近期格芯宣布收購總部位于新加坡的AMF ， 此次收購使格芯躍居硅光業(yè)務(wù)收入榜首 ， 無疑將重新激發(fā)行業(yè)競爭活力 。

在過去的15年里 ， AMF的團隊建立了一個成功的企業(yè) ， 服務(wù)了300多家客戶（主要在亞洲） ， 開發(fā)了涵蓋廣泛應(yīng)用（包括光通信）的硅光產(chǎn)品 。 AMF一直在研發(fā)新型光調(diào)制材料 ， 并致力于將InP芯片集成到硅基平臺上——這是保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵技術(shù) 。 格芯透露 ， 未來計劃將AMF的200mm硅光產(chǎn)線升級至300mm 。
其中的一家競爭對手Tower Semiconductor正在通過自身擴張實現(xiàn)增長 。 作為其3億美元投資戰(zhàn)略的一部分 ， 該公司計劃在2025年底前將硅光制造產(chǎn)能翻倍 ， 并在2026年中期增至三倍 。 Tower Semiconductor在美國和以色列運營200mm硅光晶圓廠 ， 并在日本運營一座300mm硅光晶圓廠 。 該公司目標(biāo)是在2026年實現(xiàn)硅光收入翻番 ， 挑戰(zhàn)格芯明年第一的位置 。
Silterra是另一家競爭對手 ， 在馬來西亞運營一座200mm硅光晶圓廠 ， 近期已將其月產(chǎn)能提升至46000片晶圓 。 作為硅光子學(xué)的先驅(qū) ， 盡管經(jīng)歷了重大 ， 仍保留其硅光晶圓廠 。 （STMicroelectronics）則于2025年初重返硅光子領(lǐng)域 ， 此前曾一度退出 。
所有這些代工廠都在支持快速增長的光模塊市場 。 然而 ， 未來最具盈利潛力的機會在于CPO 。 臺積電（TSMC）在CPO開發(fā)方面取得了領(lǐng)先地位 ， 英偉達和在2025年披露了與臺積電在CPO方面的合作 。 從臺積電的角度來看 ， CPO只是其提供的又一種封裝技術(shù) ， 并非取代現(xiàn)有chiplet封裝方案（如CoWoS） ， 而是對其形成補充 。
據(jù)悉 ， 臺積電的CPO產(chǎn)品僅限于最簡化的方案：單波長配合垂直 。 這項技術(shù)早在十多年前就已與Luxtera（已被收購）合作啟動開發(fā) ， 如今理應(yīng)具備量產(chǎn)條件 ， 但實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)仍是一項工程壯舉 。
目前上的CPO設(shè)計采用芯片襯底（chip-on-substrate）方案 ， 但臺積電正在研究第二代采用芯片中介層（chip-on-interposer）的方案 。 這將使CPO芯片更靠近 ， 進一步降低功耗并提高帶寬密度 。 未來的CPO設(shè)計將包括單通道400G速率、多波長光學(xué)技術(shù) ， 以及更高密度的連接器 。

博通和英偉達在CPO開發(fā)中取得了早期領(lǐng)先 ， 但它們的許多客戶希望看到更具競爭性的CPO生態(tài)系統(tǒng) 。 由多個供應(yīng)商制造標(biāo)準(zhǔn)化的CPO芯片是經(jīng)過驗證的可持續(xù)創(chuàng)新和降低成本戰(zhàn)略 。 實現(xiàn)這一目標(biāo)可能需要十年時間 ， 但供應(yīng)商將不得不遵循客戶的愿景 。
這個新興生態(tài)系統(tǒng)還將依賴多家代工廠之間的競爭 ， 其中一些廠商可能會專注于新型光學(xué)材料或集成方案 ， 這可能還需要十年時間 ， 但現(xiàn)在正是開始規(guī)劃的時候 ， 格芯通過收購AMF正是在這樣做 。
LightCounting還表示 ， 業(yè)界對和CPO感到興奮 ， 但硅光和其他在光學(xué)領(lǐng)域催生眾多新機遇 。 其中一些應(yīng)用（如激光）將由AI驅(qū)動 ， 或反過來支撐新的AI應(yīng)用 ， AMF擁有大量開發(fā)此類器件的客戶 。 中國和東南亞地區(qū)將在這些產(chǎn)品的市場化進程中發(fā)揮引領(lǐng)作用 ， 進一步提升這家新加坡晶圓廠的價值 。

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