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奧特曼的焦慮：谷歌用了兩年追上OpenAI，真正的威脅才剛剛開(kāi)始

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奧特曼的焦慮：谷歌用了兩年追上OpenAI，真正的威脅才剛剛開(kāi)始

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奧特曼的焦慮：谷歌用了兩年追上OpenAI，真正的威脅才剛剛開(kāi)始

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兩年前 ， 面對(duì) GPT-4 的強(qiáng)勢(shì) ， 桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）曾在《Hard Fork》播客中自嘲谷歌像是開(kāi)著一輛“改裝的本田思域”在賽道上勉強(qiáng)追趕 。 但現(xiàn)在 ， 這輛車已經(jīng)換上了名為 Gemini 的全新引擎 ， 搖身一變 ， 成了維斯塔潘座下那輛呼嘯而過(guò)的 F1 賽車 。

上個(gè)月 ， 一封內(nèi)部備忘錄在 OpenAI 員工之間流傳 。 CEO 山姆·奧特曼 Sam Altman）在這份文件中罕見(jiàn)地承認(rèn) ， 谷歌在人工智能領(lǐng)域的最新進(jìn)展可能會(huì)給公司帶來(lái)“暫時(shí)的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)” 。 這家一直被視為這波 AI 浪潮代名詞的公司 ， 正面臨著來(lái)自谷歌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 。

而吹來(lái)這場(chǎng)逆風(fēng)的 ， 就是本月 18 日谷歌正式發(fā)布的 Gemini 3 系列模型 ， 這款模型在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中取得了業(yè)界領(lǐng)先的成績(jī) 。

更關(guān)鍵的是 ， Gemini 3 在代碼生成和自動(dòng)化任務(wù)處理方面表現(xiàn)優(yōu)異 ， 而這恰恰是當(dāng)前 AI 商業(yè)化最重要的收入驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域 。


圖丨Gemini 3 的基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果（來(lái)源：Google）

在奧特曼的備忘錄中 ， 他特別提到 OpenAI 的研究人員聽(tīng)說(shuō)谷歌創(chuàng)建了一個(gè)新的 AI 系統(tǒng) ， 這個(gè)系統(tǒng)在開(kāi)發(fā)方式上似乎已經(jīng)超越了 OpenAI 。

他坦言“我們知道有些工作要做 ， 但我們正在快速追趕” ， 同時(shí)警告員工“我預(yù)計(jì)外界的氛圍會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)變得艱難” 。 這種措辭對(duì)于一直以技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者自居的 OpenAI 而言 ， 實(shí)屬罕見(jiàn) 。

真正讓 OpenAI 感到壓力的 ， 是谷歌在預(yù)訓(xùn)練（Pretraining）這個(gè) AI 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)階段取得的突破 。 在推出 GPT-5 之前 ， OpenAI 的員工發(fā)現(xiàn) ， Scaling Law 在他們這里似乎沒(méi)有那么有效了 ， 他們?cè)陬A(yù)訓(xùn)練階段對(duì)模型所做的調(diào)整“在模型規(guī)模較小時(shí)有效 ， 但隨著模型規(guī)模擴(kuò)大卻不再奏效” 。

作為應(yīng)對(duì) ， OpenAI 正在開(kāi)發(fā)一個(gè)代號(hào)為“Shallotpeat”的新模型 ， 試圖修復(fù)預(yù)訓(xùn)練過(guò)程中遇到的 Bug 。

但與此同時(shí) ， 谷歌已經(jīng)在這條賽道上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 ， 這種技術(shù)差距的拉近無(wú)疑會(huì)影響投資者的信心——畢竟 ， OpenAI 最近獲得的 5000 億美元估值 ， 很大程度上建立在其技術(shù)領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)之上 。

更讓人關(guān)注的是兩家公司截然不同的財(cái)務(wù)狀況 。 OpenAI 雖然是史上增長(zhǎng)最快的企業(yè)之一 ， 今年的收入預(yù)計(jì)將達(dá)到 130 億美元 ， 比 2022 年幾乎為零的收入實(shí)現(xiàn)了驚人飛躍 。


（Nano Banana Pro）

但與此同時(shí) ， 這家公司也在以同樣驚人的速度燒錢(qián) 。 未來(lái)幾年 ， OpenAI 預(yù)計(jì)將消耗數(shù)千億美元的資金來(lái)追求人類級(jí)別的 AI ， 同時(shí)還需要花費(fèi)數(shù)千億美元租用服務(wù)器 。

哪怕奧特曼可以借助一系列讓人眼花繚亂的“循環(huán)資本”手段在英偉達(dá)、甲骨文之間玩擊鼓傳花 ， 但需要實(shí)打?qū)嵏冻龅馁Y本依然不是個(gè)小數(shù)目 。

相比之下 ， 谷歌的財(cái)務(wù)狀況要從容得多 。 這家市值達(dá) 3.62 萬(wàn)億美元的科技巨頭 ， 僅在過(guò)去四個(gè)季度就產(chǎn)生了超過(guò) 700 億美元的自由現(xiàn)金流 。

雖然 ChatGPT 可能會(huì)蠶食谷歌搜索的部分市場(chǎng)份額 ， 但谷歌的整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)反而在改善 ， 部分原因是其蓬勃發(fā)展的云業(yè)務(wù) ， 而 OpenAI 和其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Anthropic 都是這項(xiàng)業(yè)務(wù)的大客戶 。

這種財(cái)務(wù)上的差異已經(jīng)引發(fā)了公開(kāi)市場(chǎng)投資者的質(zhì)疑 。 他們開(kāi)始懷疑 ， OpenAI 前所未有的收入增長(zhǎng)速度 ， 是否足以抵消對(duì)其未來(lái)現(xiàn)金消耗的擔(dān)憂 。 據(jù)報(bào)道 ， OpenAI 在 2025 年上半年錄得 135 億美元的凈虧損 ， 雖然其中一半以上歸因于可轉(zhuǎn)換權(quán)益的重新計(jì)量 ， 但僅運(yùn)營(yíng)虧損就達(dá)到約 80 億美元 。

更關(guān)鍵的是 ， 谷歌的 AI 投入本質(zhì)上是防御性的 ， 即便 Gemini 不能直接賺錢(qián) ， 只要它能保護(hù)搜索業(yè)務(wù)不被 ChatGPT 侵蝕 ， 這筆投資就是值得的 。 這種“負(fù)向收益”的商業(yè)邏輯 ， 是其他公司無(wú)法復(fù)制的 。

這種資本結(jié)構(gòu)上的差異 ， 導(dǎo)致了戰(zhàn)略選擇的根本分歧 。 OpenAI 必須追求快速變現(xiàn) ， 所以它把大量精力放在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品 ChatGPT 上 ， 試圖用 2000 萬(wàn)付費(fèi)用戶的訂閱費(fèi)支撐公司運(yùn)轉(zhuǎn) 。
【奧特曼的焦慮：谷歌用了兩年追上OpenAI，真正的威脅才剛剛開(kāi)始】
而谷歌可以慢慢培養(yǎng) Gemini 的生態(tài) ， 把它免費(fèi)或低價(jià)嵌入到各種產(chǎn)品中 ， 用規(guī)模而非價(jià)格來(lái)獲取市場(chǎng)份額 。 長(zhǎng)期來(lái)看 ， 后者的耐力顯然更強(qiáng) 。

谷歌的復(fù)興對(duì) CEO 桑達(dá)爾·皮查伊來(lái)說(shuō)是一次證明 。 過(guò)去三年 ， 他承受了巨大的壓力：被指責(zé)行動(dòng)遲緩、官僚主義、錯(cuò)失 AI 良機(jī) 。 但他的兩個(gè)關(guān)鍵決策在今天看來(lái)具有戰(zhàn)略決定性 。

首先是他此前強(qiáng)行將 Google Brain 和 DeepMind 合并 ， 結(jié)束了谷歌內(nèi)部長(zhǎng)達(dá)十年的“賽馬機(jī)制” ， 集中力量辦大事 。

另一件事則是去年谷歌斥資近 30 億美元將出走創(chuàng)業(yè)的 Noam Shazeer 請(qǐng)回公司 。 當(dāng)時(shí)這筆交易被批評(píng)為“絕望的舉動(dòng)” ， 但現(xiàn)在看來(lái) ， 這可能是谷歌翻盤(pán)的關(guān)鍵一手 。 作為 Transformer 論文的核心作者之一 ， Shazeer 的回歸極大地加速了 Gemini 項(xiàng)目的迭代速度 。


圖丨Noam Shazeer（來(lái)源：Noam Shazeer）

這些舉措現(xiàn)在看來(lái)都獲得了回報(bào) 。 Gemini 應(yīng)用目前擁有 6.5 億月活躍用戶 ， 而 AI Overviews 功能已經(jīng)擁有 20 億月度用戶 。

不過(guò) ， OpenAI 面臨的挑戰(zhàn)不僅來(lái)自谷歌 。 另一個(gè)同樣強(qiáng)大的威脅來(lái)自 Anthropic 。 據(jù)報(bào)道 ， 這家深耕企業(yè)市場(chǎng)與編程領(lǐng)域的公司今年通過(guò) API 向軟件開(kāi)發(fā)者和企業(yè)銷售 AI 的收入可能會(huì)超過(guò) OpenAI 。

Anthropic 的崛起速度令人瞠目 。 根據(jù)該公司 9 月發(fā)布的公告 ， 其年化收入在 2025 年 8 月突破了 50 億美元 ， 而在同年年初這個(gè)數(shù)字還僅為 10 億美元 。 更關(guān)鍵的是 ， Anthropic 約 80% 的收入來(lái)自企業(yè)客戶 ， 而 OpenAI 的這一比例要低得多 。

這種 B2B 優(yōu)先的策略似乎正在奏效 ， Anthropic 在 API 業(yè)務(wù)上的收入預(yù)計(jì)今年將達(dá)到 38 億美元 ， 是 OpenAI 預(yù)期的 18 億美元 API 收入的兩倍多 。

尤其值得注意的是 Claude Code 的表現(xiàn) 。 這個(gè)針對(duì)開(kāi)發(fā)者的產(chǎn)品自今年 5 月全面推出以來(lái) ， 使用量在短短三個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了 10 倍以上 ， 目前已經(jīng)產(chǎn)生了超過(guò) 5 億美元的運(yùn)行率收入 。

GitHub Copilot、Cursor 等主流開(kāi)發(fā)平臺(tái)都已經(jīng)采用了 Claude 模型作為其 AI 助手的核心 ， 這讓 Anthropic 在企業(yè)開(kāi)發(fā)者市場(chǎng)這一最高價(jià)值的 AI 細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了有利位置 。

面對(duì)這些挑戰(zhàn) ， 奧特曼在備忘錄中試圖為員工打氣 。 他表示 OpenAI 將在未來(lái)幾個(gè)月取得進(jìn)展 ， 并強(qiáng)調(diào)公司要專注于“非常雄心勃勃的賭注” ， 即使這意味著在當(dāng)前階段會(huì)“暫時(shí)落后” 。 這些押注包括利用 AI 生成可以訓(xùn)練新 AI 的數(shù)據(jù) ， 以及后訓(xùn)練（Post-training）技術(shù) ， 比如強(qiáng)化學(xué)習(xí) 。

奧特曼私下和公開(kāi)場(chǎng)合都在談?wù)摴緦?duì)自動(dòng)化 AI 研究本身的押注 ， 作為加速突破的一種方式 ， 包括讓 AI 在從能源、生物技術(shù)研究到醫(yī)療保健的所有領(lǐng)域超越人類的能力 。

他在備忘錄中寫(xiě)道：“我們需要在短期競(jìng)爭(zhēng)壓力下保持專注 。 我們作為一家公司已經(jīng)建立了足夠的實(shí)力來(lái)應(yīng)對(duì)其他地方推出的優(yōu)秀模型 。 但讓我們大部分研究團(tuán)隊(duì)專注于真正實(shí)現(xiàn)超級(jí)智能是至關(guān)重要的 。 ”

不過(guò) ， 市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)是殘酷的 。 OpenAI 現(xiàn)在必須同時(shí)做好三件極其艱難的事情：成為最好的研究實(shí)驗(yàn)室、最好的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施公司 ， 以及最好的 AI 平臺(tái)/產(chǎn)品公司 。

這種“三位一體”的戰(zhàn)略固然全面 ， 但也意味著巨大的資源消耗和管理挑戰(zhàn) 。 相比之下 ， 谷歌可以依托其現(xiàn)有的龐大基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品矩陣進(jìn)行 AI 整合 ， 而 Anthropic 則可以專注于企業(yè)級(jí) API 服務(wù)這一高利潤(rùn)市場(chǎng) 。

競(jìng)爭(zhēng)格局的變化也反映在使用數(shù)據(jù)上 。 根據(jù) OpenAI 的說(shuō)法 ， ChatGPT 的周活躍用戶已經(jīng)接近 8 億 。 但一系列數(shù)據(jù)表明 ， 這 8 億用戶中只有大約 5% 是付費(fèi)訂閱者 ， 盡管這個(gè)轉(zhuǎn)化率高于 AI 行業(yè) 3% 的平均水平 ， 但仍然意味著 OpenAI 的大部分用戶并未直接貢獻(xiàn)收入 。

而 Anthropic 雖然 Claude 的月活躍用戶只有 1890 萬(wàn)（據(jù) SaaStr 七月公布的數(shù)據(jù)） ， 約為 ChatGPT 用戶基數(shù)的 5% ， 然而 ， 這個(gè)較小且更集中的受眾創(chuàng)造的營(yíng)收 ， 卻已經(jīng)達(dá)到了 OpenAI 營(yíng)收的 40% 左右 。


圖丨 OpenAI 和 Anthropic 的收入對(duì)比（來(lái)源：SaaStr）

而且更關(guān)鍵的是 ， AI 行業(yè)的盈利模式至今仍未完全清晰 。 除了銷售訓(xùn)練和推理芯片的英偉達(dá) ， 幾乎沒(méi)有 AI 公司實(shí)現(xiàn)真正的盈利 。 OpenAI、Anthropic、谷歌的 AI 部門(mén)都在大舉投資 ， 期待未來(lái)的回報(bào) 。

這種“先投入、后收獲”的模式能否成功 ， 很大程度上取決于 AI 技術(shù)本身的發(fā)展軌跡 。 如果通向通用人工智能的道路比預(yù)期更長(zhǎng) ， 那么財(cái)務(wù)壓力就會(huì)成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵因素 。

從這個(gè)角度看 ， 谷歌的資源優(yōu)勢(shì)可能是決定性的 。 該公司不僅有充足的現(xiàn)金流支撐長(zhǎng)期投資 ， 還能夠?qū)?Gemini 無(wú)縫整合到搜索、YouTube、Gmail 等數(shù)十億用戶日常使用的產(chǎn)品中 。

奧特曼在備忘錄結(jié)尾寫(xiě)道：“我不想讓這份備忘錄成為一個(gè)令人沮喪的消息——我們作為一家公司做得非常好……我預(yù)計(jì)這種情況會(huì)持續(xù)下去 。 ”

他補(bǔ)充說(shuō)：“我們不得不同時(shí)做這么多困難的事情——最好的研究實(shí)驗(yàn)室、最好的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施公司和最好的 AI 平臺(tái)/產(chǎn)品公司——這確實(shí)很糟糕 ， 但這就是我們的命運(yùn) 。 而且我不會(huì)想和任何其他公司交換位置 。 ”

但市場(chǎng)不會(huì)只看態(tài)度 ， 更要看結(jié)果 。 OpenAI 下一步的關(guān)鍵是能否在預(yù)訓(xùn)練技術(shù)上取得突破 ， 以及能否在保持技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)實(shí)現(xiàn)更健康的財(cái)務(wù)狀況 。 谷歌的反攻提醒了整個(gè)行業(yè)一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)：在資本密集型的 AI 競(jìng)賽中 ， 深厚的資源儲(chǔ)備和廣泛的產(chǎn)品生態(tài)可能和尖端的算法創(chuàng)新同樣重要 ， 甚至更加重要 。

當(dāng)前 AI 領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正在從 OpenAI 的一家獨(dú)大演變?yōu)槎鄰?qiáng)并立 。 谷歌憑借 Gemini 3 重新奪回了部分技術(shù)高地 ， Anthropic 則在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)開(kāi)辟出獨(dú)特的價(jià)值區(qū)間 ， 而 OpenAI 雖然仍保持著品牌和用戶規(guī)模的優(yōu)勢(shì) ， 但技術(shù)領(lǐng)先的護(hù)城河正在被逐步填平 。

這種變化對(duì)整個(gè)行業(yè)而言或許是好事——競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激發(fā)創(chuàng)新 ， 也會(huì)讓 AI 技術(shù)更快地走向成熟和普及 。 但對(duì) OpenAI 來(lái)說(shuō) ， 接下來(lái)的幾個(gè)季度將是決定性的 。 能否在技術(shù)上重新拉開(kāi)差距 ， 能否在財(cái)務(wù)上找到更可持續(xù)的模式 ， 將直接影響這家曾經(jīng)的 AI 先鋒能否繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)前行 。

奧特曼口中的“艱難氛圍”或許才剛剛開(kāi)始 。

參考資料：
1.https://www.theinformation.com/articles/openai-ceo-braces-possible-economic-headwinds-catching-resurgent-google?rc=jn0pp4
2.https://www.saastr.com/anthropic-may-never-catch-openai-but-its-already-40-as-big/
3.https://www.saastr.com/openai-crosses-12-billion-arr-the-3-year-sprint-that-redefined-whats-possible-in-scaling-software/
4.https://www.theregister.com/2025/10/15/openais_chatgpt_popular_few_pay/
5.https://www.ben-evans.com/presentations

運(yùn)營(yíng)/排版：何晨龍

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