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二季度DRAM市場規模創歷史季度新高

零售業高通

二季度DRAM市場規模創歷史季度新高
【二季度DRAM市場規模創歷史季度新高】

今年二季度全球DRAM市場規模321.01億美元 ， 環比增長20% ， 同比增長37% 。
據統計 ， 今年二季度全球DRAM市場規模321.01億美元 ， 環比增長20% ， 同比增長37%
AI驅動以HBM3E和高容量DDR5為代表的高價值DRAM需求持續增長 ， 以及二季度存儲原廠EOL通知刺激傳統DDR4/LPDDR4X價格與需求快速攀升的雙重驅動下 ， 2025年二季度全球DRAM市場規模 ， 創歷史季度新高 。
具體而言 ， SK海力士二季度DRAM銷售收入達122.71億美元 ， 環比增長25.1% ， 市場份額為38.2% ， 連續第二個季度位列DRAM市場第一；
三星二季度DRAM銷售收入達107.58億美元 ， 環比增長13% ， 市場份額為33.5% ， 排名第二；
美光二季度（2025年3月-5月）DRAM銷售收入達70.71億美元 ， 環比增長15.5% ， 市場份額22% ， 排名第三；
南亞科技二季度DRAM銷售收入為3.43億美元 ， 環比增長54.8% ， 市場份額1.1%；
華邦電子二季度DRAM銷售收入為1.83億美元 ， 環比增長24.1% ， 市場份額0.6% 。
HBM銷售額環比大增以及數據中心需求升溫帶動二季度DRAM量價齊升 ， SK海力士/三星/美光在2Q25的DRAM銷售額均環比增長 。 SK海力士繼續刷新自己在DRAM市場的優勢 ， 在2025年二季度以38.2%的市場份額再度蟬聯第一 ， 并擴大了與三星的差距 。
頭部原廠DDR4產能快速減少與應用升級緩慢造成了傳統DRAM的供需結構失衡 ， 大量需求轉向南亞科技與華邦電子 ， 令其二季度DRAM銷售環比大增 。 而國內存儲供應商同樣也受益于傳統DRAM的漲價效應 ， 同時隨產能和供應的快速增長 ， 以滿足國內市場日益增長的需求 ， 預計其市場份額在今年內將持續擴大 。
DDR4價格倒掛2025年以來 ， DDR4市場呈現出復雜的態勢 。 在2月之前 ， DDR4價格持續下滑 ， 1月8Gb DDR4的大宗交易價格約為1.75美元 ， 連續五個月環比下滑 ， 6%的降幅更是22個月以來之最 。 但隨后 ， 市場風向突變 。 從4月開始 ， DDR4價格大幅上漲 。
據悉 ， 6月23日DDR4 16Gb芯片均價達到12美元 ， 而同容量DDR5產品報價僅為6.014美元 。 這也是DRAM歷史上首次出現前代產品價格超越最新規格產品100%的異常現象 。 但這并非偶然 ， 而是由供給端和需求端的多重因素共同作用的結果 。
供給端的收縮是推動價格上漲的關鍵因素之一 。 隨著DDR5 DRAM技術的逐漸成熟和市場份額的不斷擴大 ， 三星、SK海力士、美光等全球主要的DRAM原廠紛紛將產能重心轉向DDR5和HBM等高利潤、高性能的產品領域 。 從2025年2月起 ， 市場就傳出美光、三星和SK海力士可能在年底前停止生產DDR3和DDR4內存的消息 。 4月 ， 三星通知PC制造商將在年底前停產DDR4 ， 最后訂購日期定在6月；SK海力士也計劃將DDR4產能壓縮至20%以下 ， 預計2026年4月正式停產 。 6月 ， 美光正式向客戶發出DDR4停產通知 ， 預計未來2~3個季度陸續停止出貨 ， 消費性、PC及數據中心用DDR4將逐步縮產或減產 ， 未來僅向“車用、工業、網通”的長期合作客戶供應 。
在需求端 ， 盡管DDR5 DRAM已推出數年 ， 但DDR4 DRAM在中低端PC市場仍占據主導地位 。 一方面 ， 大量預算有限的消費者更傾向于選擇搭載DDR4內存的PC ， 因其價格相對親民 ， 能有效控制整機成本 。 據統計 ， 在2024年全球出貨的消費級PC中 ， 約60%仍配備DDR4內存 。 另一方面 ， PC廠商此前預估DDR4將平穩過渡到DDR5 ， 庫存備貨并不充足 。 如今原廠停產消息一出 ， 為滿足后續至少1-2年的市場需求 ， 大廠紛紛加入搶購行列 ， 力求在DDR4 DRAM產品供應徹底枯竭前 ， 備足維持生產線運轉的內存芯片 。
專家表示 ， DDR4 DRAM價格的大幅波動 ， 對市場供需產生了深遠的影響 。 一方面 ， 價格的上漲使得下游廠商的生產成本大幅增加 。 對于PC制造商和服務器廠商而言 ， DDR4作為重要的零部件 ， 其價格上漲直接壓縮了企業的利潤空間 。 一些小型PC組裝商甚至因為無法承受DDR4價格的上漲 ， 不得不調整產品配置或提高產品售價 。 另一方面 ， DDR4價格的上漲也加速了市場向DDR5的轉型 。 隨著市場需求的逐漸轉移和DDR5的全面普及 ， DDR4 DRAM價格終將回歸理性 ， 并隨著市場的萎縮而逐步下降 。
DDR5需求持續增長AI服務器的爆發是DDR5發展的最大驅動力 。 IDC預測 ， 2025年全球AI服務器出貨量將同比增長80% ， 而每臺AI服務器搭載的DDR5容量是普通服務器的3~4倍 。 這意味著僅AI服務器領域就將新增約20億GB的DDR5需求 ， 相當于當前全球DDR5月產量的1.5倍 。
PC市場的全面替代將在2026年完成 。 英特爾和AMD計劃在2025年底推出的新平臺不再支持DDR4 ， 這將倒逼PC廠商全面轉向DDR5 。 TrendForce預計 ， 2026年PC用DDR5滲透率將突破80% ， 帶動整體需求同比增長30% 。
專家表示 ， 各大存儲廠商將DDR5 DRAM視為未來五年的核心產品 ， 因此 ， 默契的停產DDR4產品 ， 將產能轉向DDR5產品 。 當前DDR4的價格飆升 ， 正好為DDR5創造了替代窗口 。
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