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英偉達GB300發力，Q4服務器供應鏈強勢增長

四川ai

英偉達GB300發力，Q4服務器供應鏈強勢增長

日前 ， 微軟云計算部門 Azure 宣布推出全球首個生產級的英偉達 GB300 NVL72 超級計算集群 ， 基于這一集群的 NDv6 GB300 VM 虛擬機將運行 OpenAI 的工作負載 。
微軟 Azure 打造的這一集群包含共計 4608 個英偉達 Blackwell Ultra GPU 。 這些 GPU 位于 64 組 GB300 NVL72 液冷機架系統上 ， 各機架間采用英偉達 Quantum-X800 InfiniBand 高速互聯 ， 每個 GPU 可分配到 800 Gb/s 的互聯帶寬 。 微軟還表示 ， 未來將陸續在全球 AI 數據中心部署數十萬個英偉達 Blackwell Ultra GPU 。
Nvidia 的 GB300 AI 服務器機箱于 2025 年 9 月下旬開始出貨 ， 有望成為 2025 年第四季度服務器供應鏈出貨量增長的主要驅動力 。 ODM 最初預計會出現過渡性放緩 ， 但交付順利 ， 超出預期 ， 預示著第四季度出貨量將快速增長 。 這種積極的前景將使整個生態系統中的系統集成商和冷卻模塊供應商受益 。
行業觀察人士也在關注英偉達的 Vera Rubin 系列 ， 該系列預計將于 2026 年下半年上市 ， 其電源和散熱設計與 GB 系列有所不同 。 組件制造商將此視為重新洗牌市場地位的機會 ， 在 2026 年 3 月舉行的英偉達 GTC 2026 大會上 ， 各廠商的研發和試生產工作正在加緊推進 ， 屆時各廠商的競爭格局將最終確定 。
戴爾、廣達和富士康推動 GB300 提前交付Nvidia GB 系列的三大 ODM 廠商——富士康、廣達和緯創資通——均報告了 2025 年 9 月強勁的營收表現 。 他們對 2025 年第四季度 AI 服務器出貨量的樂觀預測緩解了人們對過渡問題的擔憂 ， 增強了人們對 GB300 推出的信心 。
戴爾最近在財報電話會議上披露 ， 已于2025年7月向CoreWeave交付GB300 NVL72機箱 ， 緯創資通將擔任戴爾的AI服務器機箱供應商 。 廣達確認GB300將于2025年9月底開始出貨 ， 并指出GB300的設計與GB200非常相似 ， 因此學習曲線更短 ， 產量增長也更平穩 。
作為首批同時出貨 GB200 和 GB300 機箱的 ODM 之一 ， 富士康報告稱 ， 2025 年第三季度 AI 服務器機箱出貨量環比增長了 300% 。 雖然沒有提供 2025 年第四季度增長的具體指導 ， 但該公司對包括 AI 服務器在內的云網絡產品表示了強烈的信心 ， 這將推動運營勢頭 。
冷卻供應商乘著 GB300 浪潮冷卻模塊制造商Auras錯過了GB200 ， 但成為了GB300的認證供應商 ， 這為GB300的出貨趨勢提供了參考 。 Auras并未披露具體的出貨規格 ， 但其2025年9月營收環比增長24% ， 同比增長64% ， 創下歷史新高 。 這推動了2025年第三季度營收環比增長12.1% ， 預計2025年第四季度將再環比增長25% 。
Auras 表示客戶需求迫切 ， 并對未來的業務發展勢頭保持樂觀 。 同樣 ， AVC 在 2025 年 9 月實現了創紀錄的收入 ， 連續第八個月創下峰值 。 冷卻供應商認為 ， GB 系列已開啟了液冷解決方案的廣泛應用 ， 即將推出的 Vera Rubin 平臺將引發液冷部署的爆炸式增長 。
緯創在轉型中強勁反彈【英偉達GB300發力，Q4服務器供應鏈強勢增長】作為GB系列主要計算板供應商 ， 緯創資通在2025年第三季度經歷了“緩慢”的開局 ， 由于GB200到GB300的換代 ， 其營收連續兩個月下滑 。 然而 ， 2025年9月營收強勁反彈至新臺幣2034.36億元（約合66億美元） ， 環比增長17.83% ， 同比增長109.93% 。
緯創強調 ， 強勁的人工智能服務器需求將提升整體服務器收入份額——從 2025 年第一季度的 60% 以上提升至 2025 年第二季度的 70% 以上——預計 2025 年下半年人工智能服務器的貢獻將更加強勁 。 該公司預計 ， 2025 年第四季度可能是今年人工智能服務器出貨量最高的季度 。
廣達和富士康營收創歷史新高廣達電腦2025年9月營收達1841.09億新臺幣 ， 2025年第三季度營收達4952.58億新臺幣 ， 2025年前九個月營收達1.49萬億新臺幣 ， 均創下新高 。 該公司對2025年第四季度AI服務器出貨量保持樂觀 。 同樣 ， 富士康2025年9月營收達8371億新臺幣 ， 2025年第三季度營收達2.05萬億新臺幣 ， 2025年前三季度營收達4.72萬億新臺幣 ， 均創下歷史新高 。
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