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今年8月 ， 科技圈真熱鬧 ， 關稅戰暫緩后 ， 圍繞芯片的博弈卻再升級 。 4月份被美“卡脖”的英偉達H20芯片 ， 似乎迎來了轉機 ， 解封在即 。
然而 ， 就在國人還沒搞清楚狀況的時候 ， 美國卻上演了一場關于AI芯片對華出口的“左右互搏”大戲 ， 徹底看懵了！
【H20到底還能不能賣？英偉達成“夾心餅干”，或面臨三重壓力挑戰】
一方面 ， 英偉達CEO黃仁勛透稱 ， H20已經重獲了出口許可 ， 且連夜找臺積電等代工巨頭追加數十萬訂單 。 但這個條件也挺貴的 ， 給出銷售額的15% ， 就可以賣！
但另一方面 ， 美官方則提交了新法案 ， 其內容相當于直接“打”臉川普 ， 法案的主要內容就是說 ， 所有出口給中國的AI芯片都必須要獲得國家批準才可以 ， 特朗普單方面同意也不行 ， 必須要國會允許 。
也就是說 ， 就算特朗普批準了H20對華出口的許可 ， 但后面還有國會這道坎需要過 ， 真的是“關關難過關關過” ， 一個性能被閹割了80%的落后AI芯片 ， 老美卻興師動眾、大動干戈 ， 也是夠費心了 。 很顯然 ， 美西方的目的和策略很明確了 ， 就是想要用AI芯片“卡”住中國科技發展的命脈 。
然而 ， 就在咱們看戲的時候 ， 意外發生了 ， 英偉達的天都要塌了！剛剛拿到對華出口H20芯片的許可 ， 轉頭網信辦就官宣了——約談英偉達 ， 外媒曝料“H20開后門” ， 這個事情就鬧大了 ， 內憂外患 ， 英偉達或面臨三重壓力挑戰！
在“內部” ， 英偉達此時所面臨的就是“鑰匙不在同一個人手里”的困局 ， 特朗普想要抽成 ， 美官方則想要技術遏制 ， 內部是有沖突和矛盾的 。 但這個矛盾看起來是無解的 ， 只要一方不讓步 ， H20就很難重新供應給中國市場 ， 就目前的局勢來看 ， 雙方都不可能輕易讓步 。
就是由于內部政策的不確定性 ， 也讓英偉達迎來了第一重壓力——供應鏈 。 企業做生意最怕什么？變！政策的不確定性直接的影響就是 ， 供應鏈也開始動搖 。 據說 ， 英偉達已通知臺積電、三星等暫停H20生產 ， 數十萬的訂單可能要打水漂了 。
基于此 ， 英偉達的第二重壓力也接踵而來 ， 訂單打水漂 ， 現金流就少了 。 要知道 ， 英偉達依靠H20在中國市場可以年入百億美元 。 在4月禁供之前 ， H20就創造了46億美元的營收 ， 但未交付的就達到了25億美元 ， 這對英偉達來說 ， 是巨大的經濟損失 。
第三重壓力則來自成本 ， 前面也提到了 ， 特朗普發放H20“通行證”的要求就是 ， H20年銷售額的15% 。 但這個數字可不是隨口說說 ， 是黃仁勛和特朗普好說歹說才談下來的 ， 最初特朗普提出的是20% ， 要注意的是 ， 這是銷售額的20% ， 而不是利潤的20% ， 是不是有點獅子大開口了 。 這也加重了英偉達成本不確定性的壓力 。
不夸張的說 ， 現在的英偉達就像是一塊“夾心餅干” ， 左右為難 。 進也不是 ， 退也不是 。 事實證明了 ， 芯片戰沒有贏家 。 但這件事情也給中國科技企業敲響了警鐘 ， 自主創新才是唯一出路 。 依賴別人的技術 ， 永遠不如掌握自己的命運 。
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